פורסם: 31/12/2018
שנת 2018
בין חידושי השנה האחרונה לפי נושאים
אנשי קשר ועובדים
שכר קבלני משנה |
אפשרות שכר קבלני משנה לפי שעון נוכחות |
הנחות ללקוחות |
אפשרות פתיחת קבוצת לקוחות שיש להם הנחה - וקישור לקוח לקבוצת לקוחות מסויימת |
ימי הולדת |
הוספת חיפוש בימי הולדת לאנשי קשר פעילים ולא פעילים |
יומן ,מטלות ,אימייל ,פעילות ותזכורת פולו אפ
מטלות |
ניתן לציין כל כמה חודשים יש לפתוח את המטלה המחזורית |
ניתן לציין כמה ימים לפני תאריך המטלה נרצה לקבל תזכורת |
אפשרות שליחת תזכורת באימייל ללקוח מתוך מטלה ביומן |
תזכורות פולו אפ |
אפשרות שינוי מרובה של מספר פולואפים לתאריך אחר |
אפשרות מחיקה מרובה של מספר פולואפים |
שליחת אימייל |
אפשרות שליחת אימייל בשם משתמש מערכת אחר |
אפשרות בחירת תזמון שליחת אימייל לזמן ושעה עתידיים |
אימייל בפעילות |
אפשרות שליחה חוזרת של אימייל מיידי או לזמן ושעה עתידיים |
בפרויקטים
תבניות פרויקטים |
אופציה לבחור משימה מספר ימים מתחילת הפרויקט בתבנית |
משימות |
הוספת אפשרות לשכפול משימה במחזוריות חודשית או שבועית |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
דיווח תקלות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
אפשרות העתקה של שורת הודעה מדיווח תקלה לפעילות |
תאריך פתיחה עתידי לדיווח תקלה |
פרויקטים של לקוחות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
הוראות קבע |
הוספת חיפוש לפי לקוחות בפרויקטים עם/בלי הוראת קבע מקושרת לפרויקט |
חיוב לקוחות |
הוספת עמודה "חוייב עד" בפרויקטים - מציג את התאריך האחרון עד אליו חייבנו את הלקוח |
הוספת חיפוש של תאריכי חיוב ותאריך עד אליו חוייב הלקוח בפרויקטים |
במפגשים/חוגים
מפגש/חוג |
הוספת אופציה לבניית מפגש/ חוג לפי מסלולים |
הוספת אופציה לבצע הארכה של מפגש/חוג |
באשף חוגים - אפשרות בחירת שעות שונות בימים שונים של מפגש/חוג |
משימות/שיעורים |
אפשרות לבחור בסגירת משימות/שיעורים שעבר זמנם באופן אוטומטי |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
דוח תלמידים/לקוחות במפגש |
הוספת אופציה לניהול השדות שיוצגו ביצוא לאקסל |
מפגשים של לקוחות/תלמידים |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
דוח נוכחות לקוחות/תלמידים |
חיפוש לפי עובד/מדריך שמקושר לשיעור |
תיעוד נוכחות ודוח נוכחות ללקוח פוטנציאלי |
הוראת קבע |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
הוספת חיפוש לפי תלמידים במפגשים עם/בלי הוראת קבע מקושרת לפרויקט |
חיוב תלמיד/לקוח |
הוספת עמודה "חוייב עד" במפגשים - מציג את התאריך האחרון עד אליו חייבנו את הלקוח |
הוספת חיפוש של תאריכי חיוב ותאריך עד אליו חוייב הלקוח במפגשים |
בחיוב מפגשים לטיפול במסך הראשי - הסרת תצוגה של תלמידים שיש להם הו"ק פעילה |
תקבול משפחה מחיוב |
ביצירת קבלה למשפחה ניתן לבקש הפקת חשבונית מס אוטומטית |
מסמכים וכספים
מסמכים כללי |
חיפוש במסמכים ויצוא לאקסל לפי "שם במסמכים" |
שליטה בגודל פונט במסמכים כולל שליטה במרווחים במסמכים |
החזר כספים |
אופציה לפתיחת החזר כספים מתוך קבלה |
חשבונית מס |
אפשרות קישור לקבלה קיימת - בהרשאות של אדמין בלבד |
אפשרות עריכת קישור לקבלה אחרת - בהרשאות של אדמין בלבד |
קופה רושמת |
בחירת מוצרים בלחצנים המכילים תמונה |
אפשרות קישור של מספר מחירונים לבחירת מוצרים מתוך מחירון |
תקבול משפחה |
ביצירת קבלה למשפחה ניתן לבקש הפקת חשבונית מס אוטומטית |
הגדרות חשבשבת |
אשף הגדרות חשבשבת ליצירת ריכוז כרטיסי חשבשבת להזנת מספרי הנה"ח |
הזמנות עבודה |
הוספת חיפוש של "סופק" כן/לא -כאשר סופק אומר שיצאה ת.משלוח אחת לפחות |
דוחות
כרטסת ספק |
אפשרות חיפוש גם לפי קבלני משנה |
יתרות לקוח |
הצגת יתרת הזמנות לקוח מול תקבולים מלקוח |
דוחות חדשים***
דוח רכישות מוצרים |
דוח חדש המתבסס על תעודות קבלת סחורה מספק |
הוצאות ותשלומים
תשלומים |
הצגת הוצאות קשורות בתשלומים |
סוגי הוצאות |
אפשרות להוספת תתי קטגוריות לסוג הוצאה |
הצעות מחיר ספק |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
הזמנות רכש ספק |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
הוצאות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בדף |
מודולים נוספים
מודול ניוזלטר |
הוספת אפשרות שליחת ניוזלטר לפי מוצר ספציפי במסמכי לקוח |
מודול מסרונים SMS |
שליחת מסרון SMS לפי מוצר ספציפי במסמכי לקוח |
הוספת אפשרות שליחת תזכורת בSMS ללקוח מתוך מטלה ביומן |
מודול מלאי |
הוספת אפשרות הגבלת הפקת מסמך כשלמוצר אין מלאי למניעת מלאי שלילי |
מודול חיוב מצטבר לפרויקטים |
הוספת הדפסה ועריכת כותרת בדף החיוב המצטבר ללקוח |
מודולים חדשים***
מודול מסמכים לחתימה |
מודול המאפשר בניית מסמך במערכת באופן עצמאי כולל משיכת פרטי איש הקשר למסמך |
מודול דרופבוקס Drop Box |
מודול המאפשר קישור של תיקיית דרופבוקס לפרויקט |
מודול יומן עובדים |
מודול של יומן בחלוקה לפי עובדים |
מודול דרישות תשלום |
מודול המאפשר תשלום און ליין ע"י הלקוח מתוך המסמך שנשלח ללקוח |
מודול יבוא אשראי של העסק |
יבוא הוצאות האשראי של העסק מקובץ ויזה |
אפליקציית סנזיי
מסמכים כללי |
חיפוש לפי מסמכים סגורים ופתוחים |
חיפוש לפי מוצר במסמכים |
הוספת אנשי קשר |
הוספה של אנשי קשר תחת לקוח, תלמיד או ספק |
תצוגה באפליקציה |
בחירה אישית של עמוד ראשון לתצוגה בכניסה לאפליקציה |
דיווח שעות |
אפשרות דיווח שעות מתוך העמוד של דיווח נוכחות תלמידים |