חידושי חודש ינואר 2020 לפי נושאים

 

* ניתן להיכנס בלחיצה דרך טקסט שמסומן בצבע כחול עם קו תחתון ולהגיע למדריך/סרטון הסבר בנושא
* במידה ואופציה מסויימת אינה מופיע לכם - ניתן לפתוח קריאת שירות  בנושא דרך התוכנה לצוות התמיכה.

 

אנשי קשר ועובדים

מודול מסמכים לחתימה - רשימת מסמכים חתומים

אפשרות לראות את רשימת האנשים שחתמו על המסמך
כולל : שם החותם, סוג איש הקשר, תאריך החתימה ושעת החתימה


*הגדרות מערכת > אנשי קשר > מסמכים לחתימה
כניסה באייקון הגרף

 

*רשימת החותמים

 


פרויקטים

תתי משימות בתבניות לפרויקטים

מעתה במשימות שנמצאות בתבנית הפרויקט ניתן להגדיר גם תתי משימות,
בבחירת התבנית בפרויקט מסויים יפתחו גם תתי המשימות באופן אוטומטי כפי שהוגדרו בתבנית שנבחרה.

 


מסמכים וכספים

שינוי מיקום שדות בתקבולים

תחילה אנו מציגים את צורת התשלום ולאחר מכן את תאריך הערך.

על מנת למנוע מצבים בהם שוכחים לשנות את תאריך ברירת המחדל לתאריך השק שקיבלנו בפעול,
מעתה יש להכניס את תאריך הערך באופן ידני .
*בבחירת צורת תשלום - מזומן וכרטיס אשראי , תאריך הערך יכנס באופן אוטומטי כברירת מחדל
לפי תאריך של יום הפקת המסמך.

 

התראה באימייל על מסמך שלקוח צפה בו

ניתן לקבל התראה באימייל כאשר לקוח צפה במסמך מסויים, ההתראה באימייל תשלח לאימייל של מפיק המסמך

 

*לפתיחת אפשרות זו יש לגשת ל:
הגדרות מערכת > כלים ותוספות > ניהול שדות
ב"נושא" יש לבחור את המסמך הרצוי ולסמן "קבל התראה בפתיחה ע"י לקוח"

 

בשורת המסמך הרצוי יש לסמן "קבל התראה בפתיחה ע"י לקוח

 

ההתראה שמתקבלת באימייל

אייקון חדש לסימון שליחת מסמך עתידי

אייקון של מעטפה עם שעון נועד לסמן מסמך שתוזמן לשליחה עתידית -
כאשר המסמך נשלח בתאריך שיועד לו, האיקון מתחלף למעטפה על סימון V בצבע ירוק -

 

מסמך שתוזמן לשליחה עתידית

 

תצוגת התזמון

פיצול שורות בחשבונית מס מרוכזת

במידה והינכם עובדים עם חשבונית מס מרוכזת, ניתן לבחור לפצל את שורות המוצרים הזהים במסמך.
ברירת המחדל במערכת הוא לאחד את שורות המוצרים הזהים.

 

הפיצול הוא לפי הכמויות שהיו במסמכים שנמשכו לחשבונית המרוכזת.

*הגדרות מערכת > חשבוניות ומסמכים > הגדרות נוספות
יש לבטל את הסימון מהשדה "אחד מוצרים לפי כמות בחשבונית מרוכזת"

תצוגה מאוחדת

 

תצוגה מפוצלת

 


דוחות - לקוחות

חשבוניות מס זיכוי פתוחות

מעתה ניתן לראות בדוח חשבוניות פתוחות גם חשבוניות מס זיכוי פתוחות - כלומר שלא נסגרו עם קבלה

 


 

דוחות - ספקים

חיפוש מסמכי ספקים נוספים בדוח רכישת מוצרים

מעתה ניתן לחפש ב"דוח רכישת מוצרים" גם מוצרים שנרכשו במסמכי ספקים נוספים כגון:
תעודת החזר סחורה לספק, הוצאות והזמנות רכש ספק

 

*דוחות > מוצרים ומלאי > דוח רכישת מוצרים

 

סוגי מסמכי הספקים האפשריים לחיפוש בדוח זה

 

 

דוחות חדשים***

דוח הוצאות פתוחות

דוח זה הוא עבור הזמנות רכש ספק והוצאות ספקים (חשבוניות ספקים)  פתוחות,
כלומר מסמכים שטרם שולמו או שולמו באופן חלקי .
ניתן לראות את מועד התשלום לפי תנאי התשלום במידה והוזנו תנאי תשלום במסמכים.

*דוחות > הוצאות ורכישות > דוח הוצאות פתוחות
ניתן לבצע חיפושים לפי הצורך בדוח

 

תצוגת הדוח בסידור לפי תאריך התשלום לדוגמא


 

הוצאות ותשלומים - מסמכי ספקים

אפשרות לשינוי גודל פונט במסמכי ספקים

ניתן לקבוע את גודל הטקסט שמופיע במסמכי הספקים

 

*הגדרות מערכת > הוצאות ורכישות > הדפסת מסמכים
בשדה "גודל פונט?"

 

השפעת השינוי במסמך מודפס לדוגמא

הוצאות טיוטה - רישום הוצאה מהירה

אפשרות לבצע רישום מהיר וקצר של הוצאה כטיוטה בתוכנה או באפליקציה.
הרישום מכיל: שם ספק, תאריך, סכום, האם שולם?, הערות וצירוף קובץ.
את הוצאת הטיוטה ניתן להפוך בלחיצה להוצאה רגילה על מנת להשלים את הפרטים הרצויים, לבצע תשלום
ולראות את ההוצאה בדוחות הרלוונטים.
 

*הוצאות ורכישות > הוצאות טיוטה


 

אפשרות לבחור ספק כברירת מחדל עליו יפתחו באופן אוטומטי הוצאות הטיוטה - נושא זה אינו חובה
*הגדרות מערכת > הוצאות ורכישות  > הוצאות ורכישות - הגדרות נוספות
בשדה: "הוספת הוצאה טיוטה - ספק ברירת מחדל"
יש לבחור ספק שקיים לכם במאגר הספקים

 


מודול מלאי

חיפוש מלאי מתחת למינימום

ניתן לחפש מוצרים שהם מתחת למלאי המינימום שהוגדר במוצר עצמו

 

*מוצרים ומחירונים > דוח מלאי
חיפוש בשדה "מתחת למלאי מינימום?"

 


דפי נחיתה***

***חדש - דפי נחיתה להרשמה ללא תשלום

בדף מסוג זה יוכלו לבצע הרשמה למפגש/חוג/קורס/הרצאה וכדומה - ללא מעבר לדף תשלום.

הנרשמים ימלאו את הפרטים שהגדרתם ויכנסו תחת האירוע המתאים אליו נרשמו.

ניתן להשתמש באופציה זו לדוגמא כדי לאפשר לנרשמים לשמור מקום בפעילות שהינה ללא עלות וכדומה


*הגדרות מערכת > דפי נחיתה > דפי נחיתה - מפגשים (ללא תשלום)

*דף נחיתה לדוגמא


*הנרשמים נכנסים למפגש בסוג חיוב "לא לחיוב"

***חדש - דפי נחיתה ללא טופס הרשמה

בדף מסוג זה ניתן ליצור גישה במקום אחד למספר דפי נחיתה שונים, טפסים רצויים וכדומה
ניתן לבנות את הדף באופן חופשי ולהכניס את הקישורים הרלוונטים לכם, בלחיצה על הקישור הרצוי
יפתח דף ההרשמה כפי שהינכם מכירים היום.

ניתן להשתמש באופציה זו לדוגמא במידה ונרצה להציג לנרשמים מספר פעילויות של העסק במקום אחד
ולאפשר להם לבחור למה מעוניינים להרשם.

 

*הגדרות מערכת > דפי נחיתה > דפי נחיתה - ללא טופס

*דף נחיתה לדוגמא

העתקת דפי נחיתה

מעתה ניתן להעתיק דפי נחיתה מסויימים לדפי נחיתה אחרים כדי לחסוך זמן הקלדה של הגדרות, עיצוב
ונתונים שחוזרים על עצמם.

ההעתקה יכולה להתבצע בדפים שהאופי שלהם דומה.

שימו לב לא לשכוח לתקן את הנתונים בהתאם לצורך שלכם לאחר ביצוע ההעתקה

*הגדרות מערכת > דפי נחיתה

 


אפליקציית סנזיי - SMART

הוצאות טיוטה - רישום הוצאה מהירה
ראו הסבר מעלה בנושא : הוצאות ותשלומים - מסמכי ספקים > הוצאות טיוטה - רישום הוצאה מהירה

 


כללי

מרכז מידע פנימי של העסק

אפשרות לנהל דף מידע פנימי של העסק עם הנחיות לגבי נהלי עבודה, הערות בנושאים שונים וכדומה.

ניתן להגדיר קטגוריה,נושא, תוכן, לראות איזה עובד פתח את ההערה, מתי היא נפתחה ונערכה, לצרף קבצים וכדומה.

 

יש לבנות את הקטגוריות הרצויות ב- הגדרות מערכת > כלים ותוספות > קטגוריות מרכז ידע

 

את המידע ניתן להכניס ב- כלים > מרכז ידע

 

 

* ניתן להיכנס בלחיצה דרך טקסט שמסומן בצבע כחול עם קו תחתון ולהגיע למדריך/סרטון הסבר בנושא
* במידה ואופציה מסויימת אינה מופיע לכם - ניתן לפתוח קריאת שירות  בנושא דרך התוכנה לצוות התמיכה.