חידושי חודש מרץ 2020 לפי נושאים

 

* ניתן להיכנס בלחיצה דרך טקסט שמסומן בצבע כחול עם קו תחתון ולהגיע למדריך/סרטון הסבר בנושא
* במידה ואופציה מסויימת אינה מופיע לכם - ניתן לפתוח קריאת שירות בנושא דרך התוכנה לצוות התמיכה.

 

 

אנשי קשר ועובדים

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


יומן, מטלות, אימייל, פעילויות ותזכורות פולו אפ

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


פרויקטים

אפשרות שיוך עובדים/קבלני משנה דרך צפייה במשימה
במידה ובמשימות שבפרויקט אתם עובדים עם שיוך עובדים דרך "פתח מרשימה" ,
מעתה ניתן לשייך את העובדים/קבלני משנה גם דרך מצב של צפייה במשימה.

*בצפייה במשימה - ניתן ללחוץ על "פתח מרשימה" ולבחור את העובדים/קבלני משנה הרצויים


מפגשים/חוגים

הצגת שם המסלול בדף המפגשים

במידה ואתם עובדים עם מסלולים תחת המפגשים/החוגים ניתן להציג את שם המסלול הקשור למפגש/לחוג.

*גשו להגדרות מערכת > כלים ותוספות > ניהול שדות
בנושא בחרו : מפגשים
סמנו את השדה "נימצא במסלול"

 

תצוגת שם המסלול בדף המפגשים/החוגים

 

 

אפשרות שיוך עובדים/מדריכים דרך צפייה במשימה/בשיעור
במידה ובמשימות/בשיעורים שבמפגש אתם עובדים עם שיוך עובדים דרך "פתח מרשימה" ,
מעתה ניתן לשייך את העובדים/מדריכים גם דרך מצב של צפייה במשימה/בשיעור.

*בצפייה במשימה/בשיעור - ניתן ללחוץ על "פתח מרשימה" ולבחור את העובדים/קבלני משנה הרצויים

 

מסמכים וכספים

הדפסת שיקים מתוך מסמך החזר כספים

במידה ואתם מחזירים כסף ללקוח בשיק של העסק, ניתן לבצע הדפסה של שיק גם מתוך מסמך החזר כספים,

זאת במידה ויש לכם את מודול הדפסת השיקים של סנזיי ואתם מדפיסים שיקים דרך התוכנה.

*חשבוניות ומסמכים > החזר כספים
במסך הצפייה במסמך "החזר כספים"

 

סליקה והוראות קבע

הקפאת הוראת קבע - דילוג על חודשי חיוב בהוראת קבע

במידה ויש ללקוח הוראת קבע שרצה בכל חודש באופן אוטומטי ואתם מעוניינים לדלג על חודשי חיוב מסויימים
ולתת ללקוח תקופה מסויימת ללא עלות/ללא גביה, ניתן לבצע הקפאה של הוראת הקבע.

 

*היכנסו לעריכה של הוראת הקבע
ובשדה "הוקפא עד-" בחרו את התאריך שעד אליו אתם רוצים שתהיה ההקפאה
לסיום לחצו על שמירה בתחתית העמוד

לחצו על הקישור מעלה לדגשים חשובים והסבר הנושא

 

 

מוצרים ומחירונים

הוספה מרובה של מוצרים למחירונים
במידה ואתם עובדים עם מחירונים ומחירוני ספקים, מעתה ניתן להוסיף מספר מוצרים יחד למחירון.
את מקבץ המוצרים ניתן להוסיף לפי הפילטרים הבאים: קבוצה, לפי מספרי מזהה או לפי מספרי מק"ט.

*במוצרים במחירון או מחירון הספק
לחצו על "הוספה מרובה לפי פילטרים"
ובחרו את הפילטר הרצוי למשיכה


דוחות - לקוחות

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


דוחות - ספקים

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף

 

דוחות חדשים***

דוח תתי משימות

במידה ואתם עובדים עם תתי משימות מתחת למשימות הראשיות שבפרויקט, מעתה תוכלו להפיק דוח בנושא.

 

תתי משימות

 

*דוחות > פרויקטים > תתי משימות
ניתן לבצע חיפושים וחיתוכים בדוח לפי הצורך


הוצאות ותשלומים - מסמכי ספקים

פורמט גובה ורוחב במסמכי ספקים
אפשרות לחישוב של מחיר מוצר לפי גובה ורוחב.
קיים במסמכי לקוחות וכעת גם במסמכים ספקים.
*לפתיחת אפשרות זו יש לפתוח קריאת שירות דרך התוכנה לצוות התמיכה 


מודול ניוזלטר

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


מודול מסרונים - SMS

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


מודול מלאי

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


מודולים חדשים***

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


דפי נחיתה***

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


אפליקציית סנזיי - SMART

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף


כללי

המשיכו לעקוב - עדכונים עולים באופן שוטף

 

* ניתן להיכנס בלחיצה דרך טקסט שמסומן בצבע כחול עם קו תחתון ולהגיע למדריך/סרטון הסבר בנושא
* במידה ואופציה מסויימת אינה מופיע לכם - ניתן לפתוח קריאת שירות בנושא דרך התוכנה לצוות התמיכה.