חידושי חודש מרץ 2019 לפי נושאים

אנשי קשר ועובדים

לקוחות
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בהקמת לקוח חדש בדפים שונים (כגון הקמת לקוח בפעילות, במסמך,במפגשים, בפרויקטים וכו)

 

יומן, מטלות, אימייל, פעילויות ותזכורות פולו אפ

פעילויות
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בעמוד הפעילויות

 

מפגשים וחוגים

הוספת לקוח/תלמיד במפגש
אפשרות הוספת לקוח/תלמיד לשיעור ניסיון במפגש דרך דיווח נוכחות תלמידים

 

מסמכים וכספים

מסמכי לקוחות
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בעמוד המסמך, בהפקת המסמך וביצוא לאקסל
מסמך החזר כספים - אפשרות קישור המסמך לפרויקט
הוראות קבע
אפשרות חיפוש וחיתוך הוראות קבע לפי בנק ספציפי אליו ביצעו את ההפקדה
יצירת הוראת קבע מתוך מסמך (הזמנות עבודה, חשבוניות עסקה וחשבוניות מס)
תקבול מקבוצת לקוחות/ חיוב משפחה
תצוגה מקדימה של מסמך לפני הפקתו בתקבול מקבוצת לקוחות/חיוב משפחה
יצוא לחשבשבת
צירוף אוטומטי של קובץ Hashin של לקוחות (שימוש במזהה סנזיי כקוד לקוח בחשבשבת) - במידה וסומן שליחה אוטומטית לרו"ח

.

דוחות

דוח הוראות קבע
אפשרות חיפוש וחיתוך בדוח לפי בנק ספציפי אליו ביצעו את ההפקדה
דוח חשבוניות פתוחות
אפשרות הוספת תאריך צפי תשלום בשורות מסמכי הלקוחות לצורך מעקב בדוח החשבוניות הפתוחות

 

דוחות חדשים***

לוג שינויים בהו"ק
דוח המציג שינויים שבוצעו בהוראות קבע קיימות

 

מודול מסרונים - SMS

חיתוך שליחת מסרונים
אפשרות שליחת מסרונים בחיתוך לפי מוצר ספציפי במסמכים נבחרים בטווח תאריכים נבחר

 

מודול ניוזלטר

חיתוך שליחת ניוזלטר
אפשרות שליחת ניוזלטר בחיתוך לפי מוצר ספציפי במסמכים נבחרים בטווח תאריכים נבחר


אפליקציית סנזיי - SMART

דיווחי תקלות
אפשרות פתיחת דיווח תקלה מתוך משימה
קופה רושמת
אפשרות הוצאת מסמכים מקופה רושמת