פורסם: 01/03/2019
חידושי חודש מרץ 2019 לפי נושאים
אנשי קשר ועובדים
לקוחות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בהקמת לקוח חדש בדפים שונים (כגון הקמת לקוח בפעילות, במסמך,במפגשים, בפרויקטים וכו) |
יומן, מטלות, אימייל, פעילויות ותזכורות פולו אפ
פעילויות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בעמוד הפעילויות |
מפגשים וחוגים
הוספת לקוח/תלמיד במפגש |
אפשרות הוספת לקוח/תלמיד לשיעור ניסיון במפגש דרך דיווח נוכחות תלמידים |
מסמכים וכספים
מסמכי לקוחות |
הוספת אופציה לניהול השדות המופיעים בעמוד המסמך, בהפקת המסמך וביצוא לאקסל |
מסמך החזר כספים - אפשרות קישור המסמך לפרויקט |
הוראות קבע |
אפשרות חיפוש וחיתוך הוראות קבע לפי בנק ספציפי אליו ביצעו את ההפקדה |
יצירת הוראת קבע מתוך מסמך (הזמנות עבודה, חשבוניות עסקה וחשבוניות מס) |
תקבול מקבוצת לקוחות/ חיוב משפחה |
תצוגה מקדימה של מסמך לפני הפקתו בתקבול מקבוצת לקוחות/חיוב משפחה |
יצוא לחשבשבת |
צירוף אוטומטי של קובץ Hashin של לקוחות (שימוש במזהה סנזיי כקוד לקוח בחשבשבת) - במידה וסומן שליחה אוטומטית לרו"ח |
.
דוחות
דוח הוראות קבע |
אפשרות חיפוש וחיתוך בדוח לפי בנק ספציפי אליו ביצעו את ההפקדה |
דוח חשבוניות פתוחות |
אפשרות הוספת תאריך צפי תשלום בשורות מסמכי הלקוחות לצורך מעקב בדוח החשבוניות הפתוחות |
דוחות חדשים***
לוג שינויים בהו"ק |
דוח המציג שינויים שבוצעו בהוראות קבע קיימות |
מודול מסרונים - SMS
חיתוך שליחת מסרונים |
אפשרות שליחת מסרונים בחיתוך לפי מוצר ספציפי במסמכים נבחרים בטווח תאריכים נבחר |
מודול ניוזלטר
חיתוך שליחת ניוזלטר |
אפשרות שליחת ניוזלטר בחיתוך לפי מוצר ספציפי במסמכים נבחרים בטווח תאריכים נבחר |
אפליקציית סנזיי - SMART
דיווחי תקלות |
אפשרות פתיחת דיווח תקלה מתוך משימה |
קופה רושמת |
אפשרות הוצאת מסמכים מקופה רושמת |