שאלות נפוצות

מסמכים שאלות כלליות

שליחת מסמך באימייל כקובץ מצורף במקום כקישור

בסרטון זה נסביר כיצד לשלוח מסמך באימייל כקובץ מצורף במקום כקישור:
1. נציג כיצד נראה האימייל עם המסמך שמקבל הלקוח ב2 סוגי השליחה
2. נדגיש מספר דברים לפני מעבר לשליחת מסמכים כקובץ מצורף
3. נציג כיצד לבצע את ההגדרה לכלל לקוחות המערכת
4. נציג כיצד לבצע את ההגדרה רק ללקוח או לקוחות ספציפים
5. דגש כי בשליחת מסמכים באופן אוטומטי - המערכת שולחת את המסמכים כקישור לכלל הלקוחות

*ראו עדכון בתחתית העמוד

עדכון:
מעתה ניתן לבצע את ההגדרה גם עבור לקוח ספציפי.

הערה:
במידה ומוגדר לכם לבצע שליחת מסמכים באופן אוטומטי לכלל הלקוחות ,
המערכת מתייחסת להגדרה הכללית שביצעתם לכלל הלקוחות (לפי מה שמוסבר בסרטון מעלה) ולא לפי ההגדרה שביצעתם בכרטיס הלקוח הספציפי.

לביצוע הפעולה:
גשו לכרטיס הלקוח דרך אנשי קשר > לקוחות
(או בכל דרך אחרת שאתם מכירים)

היכנסו לעריכה דרך העיפרון הירוק בשורת הלקוח הרצוי

גשו לשדה "לשלוח מסמכים באימייל"
וסמנו "שלח תמיד כקובץ מצורף"

לסיום לחצו שמירה בתחתית הכרטיס של הלקוח