שאלות נפוצות

עובדים וקבלני משנה

גורם מטפל - שיוך עובד ללקוחות ספציפים

נוכל לשייך עובד כ"גורם מטפל" בכרטיסים של לקוחות ספציפים, כאשר פעולה זו מאפשרת 2 דברים עיקריים:

1. במידה ואתם מעוניינים שעובד מסויים יוכל לראות רק לקוחות מסויימים במערכת - ולא את כל הלקוחות הקיימים,
ניתן לשייך את העובד כ"גורם מטפל" בלקוחות מסויימים והוא יוכל לראות רק את הפרטים של הלקוחות שהוא משוייך אליהם

2. במידה ואתם עובדים עם הלקוחות שלכם בשיטה של מכירת בנק שעות - ואתם מעוניינים שהמערכת תשלח אימייל התראה על כך שלקוח מתקרב לסיום בנק השעות גם לעובד שמשוייך ללקוח כ"גורם מטפל"

שימו לב, במידה ומדובר בעובד שצריך לקבל עמלות בגין מכירה ללקוחות, יש לעבוד עם סוכנים במערכת - למעבר לסרטונים בנושא סוכנים לחצו כאן


לביצוע הפעולה:
גשו לאנשי קשר > לקוחות
וכנסו לכרטיס הלקוח בעריכה באייקון העיפרון

בכרטיס הלקוח גשו לשדה "גורם מטפל"

התחילו להזין את שם העובד הרצוי
ובחרו את העובד מתוך הרשימה הנפתחת

לסיום לחצו על שמור בתחתית כרטיס הלקוח

כעת הפעולה הושלמה וניתן לעבוד באופן שוטף.