שאלות נפוצות
פרויקטים
החלפת לקוח בפרויקט
במידה ואתם מעוניינים להחליף את הלקוח בפרויקט מכיוון שהוכנס לקוח שגוי בטעות או שונה הלקוח בפרויקט וכדומה
תוכלו לבצע את הפעולה במידה ואין נתונים שמגבילים את ההחלפה כגון :
מסמכים חשבונאיים שכבר הופקו , פעילויות תחת הלקוח המקושר וכדומה
לביצוע הפעולה:
גשו לפרויקטים > פרויקטים
ולחצו על אייקון הצפייה שבתחילת שורת הפרויקט
בצפייה בפרויקט
לחצו על "החלף לקוח",
הזינו את שם הלקוח ובחרו אותו מהרשימה
לסיום לחצו על "אשר"
במידה ויש נתונים שאינם מאפשרים את החלפת הלקוח בפרויקט -
תופיע הודעה על גבי המסך:
"לא ניתן להחליף את הלקוח בפרויקט מכיוון שלפרויקט זה יש מסמכים חשבונאיים ו/או פעילויות"
