שאלות נפוצות

אנשי קשר שאלות כלליות

לקוח שהוא גם ספק ולהפך

במקרה שרוצים להפוך ספק ללקוח או לקוח לספק

במקרה כזה מחד יש צורך לפתוח את הספק כלקוח בלי לערבב בין שתי "מערכות היחסים" מבחינה חשבונאית אך מאידך רצינו להקל ולאפשר עדכון חד פעמי של פרטים אישיים אשר אינם כרוכים במידע חשבונאי.

1. ל"שכפול" כזה יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

   1. למציאת הלקוח הרלוונטי יש להיכנס בתוכנת סנזיי ל"אנשי קשר", "לקוחות"
   2. יש ללחוץ על איקון זכוכית המגדלת (כרטיס לקוח)
   3. בסוף פרטי הלקוח יש שורה "ספק מקושר" ואפשרות "צור ספק"

   

   (לנוחיותכם- לחיצה על הלחצן הימני של העכבר "פתח תמונה בלשונית חדשה" יגדיל את התמונה)

   לאחר לחיצה על "צור ספק" יתקבל אישור לפעולה על גבי המסך.

   בהתאמה, להפיכת ספק ללקוח/לקוח פוטנציאלי:

   1. למציאת הספק הרלוונטי יש להיכנס בתוכנת סנזיי ל"אנשי קשר", "ספקים"
   2. יש ללחוץ על איקון זכוכית המגדלת (כרטיס ספק)
   3. בסוף פרטי הלקוח יש שורה "לקוח מקושר" ושתי אפשרויות תחת לקוח מקושר: "צור לקוח" ו-"צור לקוח פוטנציאלי", בהתאם לנדרש

   זה הכול! שלוש לחיצות ויצרתם ספק חדש, עם אותם הפרטים כמו הלקוח (או לקוח חדש/פוטנציאלי, עם אותם הפרטים כמו הספק). במידה ותעדכנו את פרטי הלקוח, הנתונים יתעדכנו באופן אוטומטי גם פרטי הספק וההיפך (אם למשל שינה טלפון, מייל או כתובת)