שאלות נפוצות

אנשי קשר שאלות כלליות

מחיקה - לא ניתן למחוק איש קשר

"לחצתי על ה-X בשורה של הלקוח כדי למחוק ולמרות שאני מאשר לו הלקוח לא נמחק"

במידה ואתם מנסים למחוק לקוח / לקוח פוטנציאלי / ספק או איש קשר אחר המערכת בודקת אם יש לו משהו המקושר אליו כגון פעילויות, תיזכורות, פרויקטים, חשבוניות ועוד.

במידה והמערכת מזהה קשר אחד או יותר היא לא תאפשר את מחיקת האיש קשר. את הסיבה תוכלו לראות בחלקו העליון של הדף בצבע אדום, לדוגמא: "קיימות חשבוניות מס, המחיקה בוטלה".

אם לא מתאפשרת המחיקה של איש הקשר ניתן להפוך את הלקוח ללא פעיל באופן הבא :

1. ו לעריכת הלקוח ע"י לחיצה על אייקון העריכה (עיפרון).
2. חפשו את התיבה שלידה כתובים המילים: "סטטוס" ו- "פעיל".
3. הורידו את הסימון מהתיבה.
4. ליחצו "שמור שינויים".
5. שימו לב להודעה המתקבלת באדום בחלקו העליון של המסך. אם הפעולה הצליחה יהיה כתוב: "העדכון הצליח"