שאלות נפוצות

הצעות מחיר

ססטוס של מסמכים

איך ניתן להוסיף/לערוך סטטוס של מסמכים שונים?

יש בסנזיי אפשרות להגדיר/לערוך סטטוסים למספר סוגים של מסמכים במערכת

סטטוסים להצעות מחיר:

1. נלך להגדרות מערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסים הצעות מחיר

נבחר בלינק: "הוספת מקבץ שורות"
נפתחת טבלה בה ניתן לתת קוד לסטטוס, שם ותאור. שימו לב! הקוד חייב להיות יחודי לכל שורה בטבלה! אתם יכולים לפתוח כאן כל סטטוס שהוא,  בהתאם לצרכים היחודיים של העסק שלכם.
לסיום נלחץ על שמירה. ניתן להוסיף שורות בודדות בלינק: "הוספת שורה".

2. כעת, לאחר שפתחנו רשימת סטטוסים, נלך ל: "חשבוניות ומסמכים- הצעות מחיר"

בכל שורה של הצעת מחיר ישנו חלון בו ניתן לשנות את הסטטוס לאחד מהסטאטוסים שנפתחו. כמו כן ניתן להיכנס לעריכת הצעת המחיר (איייקון עיפרון) ולערוך את הסטטוס משם (במקרה כזה אל תשכחו ללחוץ על שמירה במורד הדף).

סטטוסים להזמנות עבודה :

1. נלך להגדרות מערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסים הזמנות עבודה

נבחר בלינק: "הוספת מקבץ שורות"
נפתחת טבלה בה ניתן לתת קוד לסטטוס, שם ותאור. שימו לב! הקוד חייב להיות יחודי לכל שורה בטבלה! אתם יכולים לפתוח כאן כל סטטוס שהוא,  בהתאם לצרכים היחודיים של העסק שלכם.
לסיום נלחץ על שמירה. ניתן להוסיף שורות בודדות בלינק: "הוספת שורה".

2. כעת, לאחר שפתחנו רשימת סטטוסים, נלך ל: "חשבוניות ומסמכים- הזמנות עבודה"

בכל שורה של הזמנה ישנו חלון בו ניתן לשנות את הסטטוס לאחד מהסטאטוסים שנפתחו.  שימו לב כי זה פריט המידע היחיד אותו ניתן לשנות בהזמנת עבודה לאחר הפקת המסמך.

סטטוסים להזמנות ספק :

1. נלך להגדרות מערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסים הזמנות ספק

נבחר בלינק: "הוספת מקבץ שורות"
נפתחת טבלה בה ניתן לתת קוד לסטטוס, שם ולבחור האם פעיל או לא. שימו לב! הקוד חייב להיות יחודי לכל שורה בטבלה! אתם יכולים לפתוח כאן כל סטטוס שהוא,  בהתאם לצרכים היחודיים של העסק שלכם.
לסיום נלחץ על אייקון השמירה. ניתן להוסיף שורות בודדות בלינק: "הוספת שורה".

2. כעת, לאחר שפתחנו רשימת סטטוסים, נלך ל: "הוצאות ורכישות- הזמנות ספק"

הטור השמאלי בכל שורה של הזמנת עבודה ישנו חלון בו ניתן לשנות את הסטטוס לאחד מהסטאטוסים שנפתחו במערכת.