שאלות נפוצות

חיובי פרויקטים

ביצוע חיובי ללקוח מחיובי פרויקטים

כיצד אני מוציא חיוב פרויקטים ללקוחות?

חיוב פרויקטים בתוכנה נועד עבור כל מי שמשתמש במודול פרויקטים ורוצה שהמערכת תזכיר לו מתי וכמה לחייב את הלקוח.

קיימות 2 אפשרויות להוצאת חיוב פרויקטים ללקוח.

אפשרות ראשונה

פרויקטים > חיובי פרויקטים.

נשתמש באופציה זו כאשר אנו רוצים להוציא חיוב ללקוח ספציפי (גם אם טרם הגיע מועד החיוב שלו)

1. גשו לפרויקטים > חיובי פרויקטים > הוסף חדש
    
2. מלאו את תאריך "יום הערך" בתאריך הרצוי. שימו לב שהמערכת תחשב את החיוב בהתאם ליום הערך.
   
   נסביר זאת ע"י דוגמה:
   נניח שצורת החיוב של הלקוח היא חודשית על סכום של 100 ₪ לחודש ותאריך תחילת החיוב הוא: 1.9.2012 ואנו רוצים לחייב את הלקוח לשנה מראש אז תאריך הערך צריך להיות של עוד שנה מאותו יום, כלומר: 31.8.2013. כך יצא חיוב של 1200 ₪ לכל השנה. שימו לב שאם נבחר את התאריך 1.9.2013 נקבל חיוב עד 13 חודשים במקום 12 כי מבחינת המערכת זה חודש נוסף לחיוב. כמו כן, אם נבחר רק את התאריך 1.9.2012 נקבל חיוב לחודש אחד בלבד.
    
3. מלאו את שם הלקוח.
    
4. לאחר מילוי שם הלקוח תקבלו את רשימת כל הפרויקטים של הלקוח. סמנו את הפרויקטים שעבורם תרצו להוציא חיוב ללקוח ע"י סימונם בריבוע.
    
5. לחצו על הכפתור "הצג פרטי חשבון".
    
6. המערכת תעביר אתכם לעמוד הפקת החיוב. כאן תוכלו לסמן בריבועים את השורות הרלוונטיות עליהם תרצו להוציא את החיוב או להוריד את הסימון אם אין ברצונכם לחייב על אותה שורה. לאחר שסיימתם לבחור, לחצו על "שמירה"
    
7. המערכת תעביר אתכם לעמוד כל החיובים במערכת. שם תוכלו לראות שהשורה הראשונה זו השורה שנוצרה לכם מהתהליך הקודם.
    
8. על מנת להוציא חשבונית עסקה / חשבונית / חשבונית מס קבלה / קבלה, לחצו על אייקון זכוכית המגדלת באותה שורה רלוונטית (בצד ימין של השורה).
    
9. המערכת תעביר אתכם לעמוד החיוב בו תוכלו לבחור את המסמך הרצוי להפקה. שימו לב שבמידה ועשיתם חיוב למספר פרויקטים יחד, תוכלו להפריד את החשבוניות או לבחור הפקה מרוכזת של כל החיובים במסמך אחד.
    

אפשרות שנייה

דרך מסך ראשי. 

במסך הראשי תוכלו לראות תזכורת אוטומטית ע"י המערכת על כל הלקוחות שיש להוציא להם חיוב.
לחיצה על הקישור בשורה תיקח אתכם להפקת החיוב הרלוונטי.
שימו לב שכאן יופיעו תזכורות רק אם הגיע מועד החיוב.

1. כנסו למסך ראשי ובסופו תוכלו לראות כותרת "חיובי פרויקטים לטיפול".
    
2. על מנת להפיק חיוב ללקוח הרצוי יש ללחוץ על הקישור: "הפק חיוב"
    
3. המערכת תעביר אתכם לדף הפקת החיוב (כלומר תבצע באופן אוטומטי את שלבים 1-5 מהאופציה הראשונה).
    
4. מכאן ניתן להמשיך את אותם שלבים 6-9 מהאופציה הקודמת.

שימו לב שבמידה ולחצתם על "הפק חיוב", המערכת תחשב את החיוב באופן אוטומטי בהתאם להגדרת החיוב למחזור אחד בלבד (חד פעמי, חודשי או שנתי). אם ברצונכם לשנות זאת באופן ידני תוכלו ללחוץ על הכפתור: "שנה פרמטרים של חיפוש" ולבחור תאריך ערך אחר לחיוב ו/או לסמן חיוב של פרויקטים נוספים אם יש צורך.