שאלות נפוצות

אנשי קשר שאלות כלליות

שינוי פרטי לקוח ו/או עוסק מורשה

במידה ואנו רוצים לשנות את פרטי לקוח ו/או עוסק מורשה, ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח דרך שורת הלקוח בעריכה בעיפרון הירוק ולבצע את השינויים 
כאשר וללקוח עוד לא יצאו מסמכים חשבונאיים (כולל חשבוניות עסקה, קבלות, חשבוניות מס קבלה ועוד) ושדה העוסק מורשה ניתן לעריכה , נוכל לבצע את השינוי ולשמור את השינויים בתחתית העמוד .

במידה וללקוח יצאו מסמכים חשבונאיים ושדה העוסק מורשה חסום לעריכה:
1. נקים לקוח חדש מערכת עם מספר עוסק הרצוי
2. נהפוך את הלקוח הקודם ללא פעיל, כמובן בהתאם לצורך או הרלוונטיות.
3. ניתן להתייעץ רואה החשבון לגבי המסמכים שכבר הופקו ללקוח הקודם על מנת להבין האם יש צורך להפיק מסמכים חדשים על הלקוח עם העוסק מורשה החדש

דוגמא ללקוח שלא הופקו עברו מסמכים וניתן לבצע עריכת מספר עוסק מורשה –

דוגמא ללקוח הופקו עברו מסמכים ו ושדה העוסק מורשה חסום לעריכה -