שאלות נפוצות

אנשי קשר שאלות כלליות

הפיכת לקוח פוטנציאלי כאיש קשר בכרטיס שקיים במערכת

במידה ויש לנו לקוח פוטנציאלי במערכת, ניתן להפוך את הלקוח הפוטנציאלי לאיש קשר בכרטיס אחר שכבר קיים לנו במערכת  כגון: לקוח פוטנציאלי, לקוח, ספק וכדומה

*שימו לב, ניתן לבצע את הפעולה מתוך לקוח במערכת במידה ונרצה להפוך אותו לאיש קשר בכרטיס אחר , זאת במידה וטרם יצאו ללקוח מסמכים במערכת.

בדוגמא נבצע העברה של לקוח פוטנציאלי כאיש קשר בכרטיס לקוח קיים כאשר תוכלו לבצע את הפעולה באותו האופן לכרטיסים אחרים לפי הצורך:

ניגש ללקוח בדוגמא נראה שהתווסף איש קשר בשם ישראל ישראל -