שאלות נפוצות

אנשי קשר שאלות כלליות

מיזוג לקוחות/תלמידים

ניתן למזג בין שני לקוחות/תלמידים שונים וליצור כרטיס לקוח /תלמיד אחד,
השימוש נועד על מנת לצמצם כפילויות של לקוחות/תלמידים שנפתחו כפול מסיבות שנות.

אופציה זו אפשרית רק במידה ואין מספר עוסק מורשה/ח.פ/תעודת זהות/קוד חשבשבת שונים בשני הלקוחות/התלמידים
וכאשר לא מדובר בלקוח אב או לקוח במשפחה

שימו לב וקראו בעיון מה מתרחש לאחר המיזוג לכרטיס אחד ראשי:
1. הנתונים שיופיעו בכרטיס הראשי יהיו רק של הלקוח אליו ביצעתם את המיזוג כגון:

כתובות, אימיילים, טלפונים, תנאי הדפסה, הנחות וכל שאר הנתונים הנוספים שהגדרתם וקיימים בכרטיס הראשי.
זאת מכיוון ויתכן וב-2 הכרטיסים יש מידע שונה שאנו לא רוצים לדרוס.
כאשר במידת הצורך תוכלו להכניס ידנית ולשנות נתונים רצויים בכרטיס הראשי.

2. הלקוח אותו ממזגים יהפוך לסטטוס "לא פעיל" וניתן לחפש אותו במערכת בסטטוס זה במידת הצורך.
זאת לדוגמא אם נרצה לראות את הנתונים שהיו ללקוח בכרטיס הראשי ולא עברו, על מנת
להעתיק אותם לכרטיס הראשי (כגון טלפונים נוספים, הגדרות שביצענו וכדומה)
(הסבר על חיפוש לקוח בסטטוס "לא פעיל" נמצא בסוף המדריך הזה)

3. לאחר המיזוג הנתונים שיעברו לכרטיס אחד כולל הינם:
פעילויות, תזכורות פולו אפ, מסמכים חשבונאיים, מפגשים/פרויקטים, הוראות קבע וכדומה
כאשר מסמכים חשבונאיים יתאחד ויוצגו תחת כרטסת אחת .

4. מסמכים שכבר יצא המקור שלהם ישארו עם השמות שהיו לפני המיזוג

 

______________________________________________________________________________
*במידה ולחצן ה"מיזוג" לא קיים לכם:
תוכלו לפתוח שאלה דרך סימן השאלה שבחלק העליון של התוכנה



לביצוע הפעולה:

*כעת הלקוח אותו מיזגנו הפך לסטטוס "לא פעיל" ובמידת הצורך ניתן לחפש אותו במערכת.

________________________________________________________________________
במידה ותרצו לחפש את הלקוח הישן בסטטוס "לא פעיל"
גשו לאנשי קשר > תלמידים/לקוחות
ולחצו על חיפוש

בחיפוש בחרו ב"סטטוס לקוח" - "לא פעיל"
ולחצו על חיפוש