מודול CRM - ניהול לקוחות ולידים במקום אחד
ה-CRM של SENZEY מרכז את כל המידע, התקשורת והפעילות סביב הלקוח במקום אחד — כדי שלא תפספסו פולואפים, שכל הצוות יעבוד עם אותה תמונת מצב, ושכל תהליך המכירה והשירות יהיה מסודר וברור.
- פחות לידים “נופלים בין הכיסאות” – משימות ותזכורות לפולואפ בזמן
- שקיפות מלאה לצוות – מי דיבר עם הלקוח, מה הובטח, ומה השלב הבא
מה אפשר לעשות עם מודול CRM
- תמונת לקוח מלאה – כרטיס לקוח שמרכז פרטי קשר, היסטוריית פעילות, משימות פתוחות ושיוך למסמכים/פרויקטים/קריאות שירות (לפי המודולים במערכת)
- ניהול לידים וצינור מכירה – סטטוסים לשלבי מכירה, סיווג לידים לפי מקור/תחום/דחיפות ותיעוד התקדמות כדי לדעת תמיד איפה הדברים עומדים
- תיעוד פעילות מול הלקוח – שיחות, פגישות, הודעות והערות כדי לשמור רצף טיפול ולמנוע כפילויות בצוות
- פולואפים ותזכורות שלא שוכחים – משימות ליחיד או לצוות, תזכורות עם תאריך ושעה, וסינונים לפי אחראי/סטטוס/דחיפות
- חיפוש וסינון מהירים – עבודה נוחה עם רשימות כמו “לידים חדשים”, “לקוחות ללא פולואפ”, “לקוחות לפי סטטוס”
- תקשורת יזומה עם לקוחות – תבניות מוכנות מראש להודעות ומיילים + אפשרות לשליחת הודעות מתוזמנות באימייל, SMS ו-WhatsApp (בהתאם לחיבורים והגדרות)
איך זה נראה בפועל (תהליך לדוגמה)
- נכנס ליד חדש (מטופס באתר / טלפון / פנייה יזומה)
- נפתח כרטיס ליד/לקוח ונקבע סטטוס התחלתי
- נפתחת משימת פולואפ (ידנית או אוטומטית לפי ההגדרות)
- מתבצע תיעוד שיחה והתקדמות, ומעודכן “מה השלב הבא”
- נשלחת הצעה/מסמך רלוונטי (אם יש מודול מסמכים פעיל)
- נוספת תזכורת פולואפ להמשך טיפול עד לסגירה או סימון “לא רלוונטי”
יכולות עיקריות
- ניהול לקוחות, לידים, ספקים וסוכנים
- הזנת פרטי לקוחות, לידים, ספקים וסוכנים בצורה מסודרת
- כרטיס לקוח מלא עם שדות וסיווגים מותאמים (למשל: מקור ליד, תחום, רמת חשיבות)
- סטטוסים לתהליך מכירה/שירות ותצוגות עבודה לפי הצוות
- חיפוש מתקדם ורשימות עבודה מסודרות
- סנכרון אנשי קשר לשירותים כמו Google/Microsoft בהתאם להגדרות ולחיבורים הפעילים
- פעילות, פולואפ ותיעוד
- יצירת משימות, הקצאה לעובדים, תיעדוף ותזכורות
- תיעוד פעילות מול הלקוח: שיחות, פגישות, הודעות והערות (לרצף טיפול ושקיפות לצוות)
- אפשרות לתהליכים קבועים ותבניות עבודה בהתאם להגדרות במערכת
- מעקב אחר ימי הולדת ותזכורות לשמירת קשר אישי
- תקשורת, תבניות, יומנים וסנכרונים
- יצירת תבניות מוכנות מראש להודעות ומיילים לתהליכים מהירים ויעילים
- שליחת הודעות מתוזמנות באימייל, SMS ו-WhatsApp (בהתאם לחיבורים והגדרות)
- ניהול יומנים אישי ושיתוף יומנים בין עובדים לשיתוף פעולה יעיל יותר
- סנכרון ליומני Google/Microsoft בהתאם להגדרות ולחיבורים הפעילים
- עבודה בשטח (אפליקציה)
- עבודה מכל מקום באמצעות אפליקציית SENZEY לאנדרואיד ולאייפון (בהתאם לזמינות/הרשאות במערכת)
למי זה מתאים
- עסקים שירותיים שמנהלים לקוחות, פניות ופולואפים
- עסקים B2B או B2C עם תהליכי מכירה, הצעות ומעקב
- צוותים קטנים–בינוניים שרוצים סדר, שקיפות ובקרה
- עסקים שרוצים להתחיל ב-CRM ולהתרחב בהמשך למודולים נוספים
למה דווקא CRM בתוך SENZEY?
כשתוסיפו מודולים נוספים (פרויקטים, מסמכים, תשלומים, מלאי ועוד) הכל נשאר מחובר לאותו כרטיס לקוח — בלי כפילות, בלי אקסלים, ועם תמונת מצב אחת ברורה.
רוצים לראות איך זה יושב על העסק שלכם?
השאירו פרטים ונבנה יחד התאמה קצרה: איזה תהליך אתם רוצים לסדר, מה הכי דחוף עכשיו, ואילו מודולים באמת צריכים.
שאלות נפוצות
- האם אפשר להתחיל רק עם CRM ולהוסיף מודולים בהמשך?
כן. אפשר להתחיל במודול CRM בלבד, ובהמשך להרחיב לפי הצורך. - האם ה-CRM מתאים לעבודה עם צוות?
כן. ניתן לעבוד עם הקצאת משימות, מעקב סטטוסים ושקיפות פעילות כדי שכל הצוות יראה מה קורה. - כמה זמן לוקח להתחיל לעבוד?
בדרך כלל אפשר להתחיל לעבוד מהר, ואז לשפר ולהעמיק את ההגדרות והתהליך תוך כדי עבודה. - האם יש סנכרון עם שירותים כמו Google/Microsoft?
יש אפשרויות סנכרון וחיבורים בהתאם להגדרות ולחיבורים הפעילים. בשיחת התאמה נבדוק בדיוק מה נדרש אצלכם. - האם אפשר ליצור תבניות ולשלוח הודעות מתוזמנות?
כן. ניתן ליצור תבניות להודעות ומיילים, וכן לשלוח הודעות מתוזמנות באימייל, SMS ו-WhatsApp (בהתאם לחיבורים והגדרות). - האם אפשר לעבוד מהנייד?
כן. קיימת אפליקציית SENZEY לאנדרואיד ולאייפון (בהתאם לזמינות/הרשאות במערכת). - האם המערכת מזכירה ימי הולדת?
כן. ניתן לעקוב אחרי ימי הולדת ולקבל תזכורות כדי לשמור קשר אישי.
עם מודול ה-CRM של SENZEY אתם מרכזים את ניהול הלקוחות והלידים, משפרים סדר ושקיפות, ומייצרים תהליך עבודה שמעלה סגירות לאורך זמן.
סרטון הדגמה לתוכנת SENZEY – מהדורת ניהול לקוחות (CRM)