סרטונים ומדריכים כתובים

לקוחות-תלמידים

אובליגו

ניתן לעבוד במערכת הסנזיי עם אובליגו במידה ואתם רוצים להגדיר סכום מוגבל של עסקאות שניתן לבצע מול הלקוח עד לקבלת תשלום ממנו.

את סכום האובליגו שמאפשרים ללקוח - ניתן להגדיר בכרטיס הלקוח, כאשר לפי סכום זה המערכת תאפשר להפיק מסמכים כגון: הזמנות עבודה, חשבונית עסקה וחשבוניות מס .

בהפקת מסמכים , המערכת בודקת את גובה האובליגו שהוגדר וחוסמת הפקת מסמכים נוספים לפי יתרת הלקוח.

בכל פעם שמפיקים מסמך המכיל תקבול (קבלה ו/או חשבונית מס קבלה) יתרת האובליגו קטנה בהתאם לסכום ששילם הלקוח וניתן להמשיך להפיק מסמכים שוב עד תקרת האובליגו.
 

את סכום האובליגו ניתן להגדיל ולהקטין בכרטיס הלקוח בכל עת בהתאם לצורך שלכם, כך שלדוגמא אם ללקוח אין יתרה באובליגו אבל בכל זאת רוצים להפיק לו מסמכים - ניתן לגשת ולהגדיל את הסכום ואז לגשת ולהפיק את המסמכים.

יתרת האובליגו קטנה בהתאם לסכום המסמך - בהפקת מסמכים הבאים:
הזמנות עבודה, חשבוניות עסקה, חשבונית מס
יתרת האובליגו משתחררת בהתאם לסכום המסמך - בהפקת המסמכים הבאים:
קבלה, חשבונית מס קבלה, חשבונית מס זיכוי

לביצוע הפעולה:

הגדרת סכום האובליגו
גשו לאנשי קשר > לקוחות
והכנסו לעריכה באייקון העיפרון לכרטיס הלקוח הרלוונטי


 

בכרטיס הלקוח בשדה "אובליגו"
הכניסו את סכום האובליגו הרצוי כולל מע"מ
ולסיום לחצו על שמירה בתחתית כרטיס הלקוח

יתרת האובליגו לאחר הפקת מסמך
כעת לדוגמא:
הגדרנו אובליגו בסכום של 1000 ש"ח
והפקנו הזמנת עבודה בסכום של 200 ש"ח
אז יתרת האובליגו ירדה ל-800 ש"ח
*את יתרת האובליגו נוכל לראות בצפייה בכרטיס הלקוח
בחוצץ כללי > הגדרות מסמכים > אובליגו

חסימת הפקת מסמך בחריגה מהאובליגו
כעת לדוגמא:
אם יתרת האובליגו של הלקוח הינה 800 ש"ח
וננסה להפיק מסמך נוסף על 900 ש"ח

הפקת המסמך תחסם ונקבל התראה כי הלקוח חרג מהאובליגו

בעת קבלת תשלום ע"י הלקוח
נוכל לגשת למסמך הרלוונטי לדוגמא: להזמנת העבודה

ומשורת המסמך לדוגמא הזמנת העבודה נפיק -קבלה או חשבונית מס קבלה
כדי שיתרת האובליגו תשתחרר
*שימו לב ! למי שמפיק מהזמנת העבודה תעודת משלוח -
יש להפיק את תעודת המשלוח וממנה את הקבלה או חשבונית המס קבלה לפי הצורך

יתרת האובליגו לאחר ביצוע תשלום ע"י הלקוח
האובליגו של הלקוח היה 1000 ש"ח
נוצרה הזמנת עבודה בסך 200 ש"ח
ויתרת האובליגו ירדה ל- 800 ש"ח

וכאשר הלקוח שילם 200 ש"ח
אז היתרה של האובליגו עלתה ל- 1000 ש"ח