סרטונים ומדריכים כתובים

עובדים וקבלני משנה

הגדרת הרשאות לעובדים שיש להם גישה אל המערכת

בסרטון זה נסביר:
1. מי יכול לבצע את שינוי ההרשאות לעובדים ועבור מי יכול לבצע את השינוי
2. שתי מקומות במערכת דרכם ניתן לבצע את שינוי ההרשאות :
א. הגדרות מערכת > כלים ותוספות > הרשאות עובדים
ב. עובדים וקבלני משנה > עובדים וקבלני משנה - דרך רשימת העובדים
3. הסבר על תפריט ההרשאות
4. הסבר על האופציות של ההרשאות :
א. צפייה, עריכה, מחיקה והוספה
ב. הרשאה מוגבלת והרשאה לא מוגבלת
5. דוגמא של שינוי הרשאות באנשי קשר > לקוחות
כולל הסבר על הגבלת הרשאה רק לעובד :
שפתח את כרטיס הלקוח ו/או משוייך ללקוח כסוכן ו/או משוייך ללקוח כגורם מטפל
6.  דוגמא של שינוי הרשאות בחשבוניות ומסמכים > חשבוניות מס
א. כולל הסבר על הגבלת הרשאה לצפייה רק לעובד שמשוייך למסמך
ב. כולל הסבר על הגבלת הרשאה לעריכה/למחיקה
7. דוגמא של שינוי הרשאות בפרויקטים > פרויקטים
כולל הסבר על הגבלת הרשאה רק לעובד משוייך כמנהל הפרויקט
8. דוגמא של שינוי הרשאות בפרויקטים > משימות
כולל הסבר על הגבלת הרשאה רק לעובד משוייך למשימה
9. דגש כיצד ניתן להיכנס לבדוק את השינויים שבוצעו במערכת של העובד