סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות שקשורים ללקוחות

דוח יתרת אובליגו

בסרטון זה נציג:
 1. מהיכן לגשת אל הדוח -
דוחות > לקוחות > דוח יתרות אובליגו
2. כיצד לבצע חיפושים וחיתוכים שונים בדוח
3. הסבר על עמודות הדוח:
הזמנות - הזמנות שטרם יצאו בגינן חשבוניות
חשבוניות - סכום כל החשבוניות של הלקוח
קבלות - כספים שתאריך הערך שלהם מיידי (כגון: מזומן, צ'ק מזומן , אשראי וכו')
קבלות עתידיות - כספים שתאריך הערך שלהם עתידי (כגון: צ'קים עתידיים , אשראי שחולק לתשלומים עתידיים וכו')
צ'קים שטרם הופקדו - עליהם יש לרשום  הפקדה במערכת על מנת שיפנו את חוב האובליגו
(הפקדה דרך - חשבוניות ומסמכים > קופת המחאות ומזומנים)
אובליגו לקוח - סכום האובליגו שהוגדר בכרטיס הלקוח
חוב אובליגו - חשבוניות + הזמנות פתוחות - קבלות + צ'קים שטרם הופקדו
יתרת אובליגו -  אובל יגו לקוח - חוב אובליגו
4. היכן להדפיס ו/או ליצא את הדוח לאקסל
5. שמירת חיפושי הדוח במועדפים