סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות מנהלים

דוחות מנהלים - הסבר כללי

בדוחות מנהלים יש מספר דוחות/גרפים המציגים הסתכלות כללית על המתרחש בעסק .
- הדוחות מתייחסים ל:

• לידים = לקוחות פטנציאלים שבמערכת (באנשי קשר > לקוחות פוטנציאלים)
• לידים לתקופה = כמה לקוחות פוטנציאלים הוקמו במערכת בתקופה בסויימת -
  בין אם הוקמו באופן ידני ובין אם יש לכם כניסת לידים ממקור חיצוני כגון אתר, פייסבוק וכדומה
• ליד שהפך ללקוח = לקוח פוטנציאלי יכול להפוך ללקוח ב2 מצבים :
  • באופן ידני - ע"י לחיצה בסוף שורת הלקוח הפוטנציאלי על "הפוך ללקוח
  • באופן אוטומטי - כאשר ללקוח מופק הזמנת עבודה או מסמכים חשבונאיים כגון: חשבונית , קבלה וכו
• וכללי = מכירות מוצרים , הכנסות/חשבוניות, תקבולים/קבלות, עסקאות וכו - נובעים מהמסמכים שמופקים במערכת

להלן חלק מהדוחות:
 

דוח לידים שהפכו ללקוחות 

כמות לידים לתקופה 

דוח מכירות מוצרים

 

דוח הכנסות לתקופה

 

דוח תקבולים לתקופה

לקוחות מכניסים