סרטונים ומדריכים כתובים

מודול מרכזיה בטלפון הנייד - Mobile2CRM

חסימת פתיחת לקוח פוטנציאלי במרכזיה + חסימת הקלטת שיחות

א. כברירת מחדל כאשר יש שיחה נכנסת ממספר שלא נמצא במערכת נפתח לקוח פוטנציאלי על שם מספר הטלפון.
במידה ואיכם מעוניינים שיפתח לקוח פוטנציאלי ניתן להסיר את הגדרת ברירת המחדל ולא יפתח לקוח פוטנציאלי.

ב. במידה ומעוניינים לחסום הקלטת שיחה של לקוח מסויים, ניתן להגדיר זאת בכרטיס הלקוח ולא יבוצעו הקלטת שיחה ללקוח הספציפי הזה

בסרטון זה:

1. ניגש להגדרות המערכת > כלים ותוספות >  ClickToCall
ונסיר את הסימום מהשדה "פתח לקוח פוטנציאלי באי זיהוי" על מנת שלא יפתח לקוח פוטנציאלי כאשר יש שיחה נכנסת
ממספר שלא נמצא במערכת

2. יש לגשת לכלים > ניהול שדות > לקוחות / לקוחות פוטנציאלים / אחרים / ספקים / סוכנים / עובדים
ולפתוח את השדה "חסום הקלטת שיחה"
3. ניגש לאנשי קשר > לקוחות לדוגמא
ניכנס לעריכה בלקוח ספציפי ונסיר את הסימון מהשדה שדה יהיה: "חסום הקלטת שיחה"
שם השדה יהיה: "חסום הקלטת שיחה" כך שלא יבוצעו הקלטת שיחה ללקוח הספציפי הזה