סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים ללקוחות
היסטורית לקוח
היסטורית לקוח הינו דף מרכז עם כל הפעולות שבוצעו ללקוח/ללקוח פוטנציאלי - כגון: פעילויות , פולו אפים, הכנסה למפגש/לפרויקט , הסרה ממפגש/מפרויקט, מסמכים שהופקו ללקוח וכדומה
בסרטון זה :
1. נציג כיצד לגשת לדף היסטורית הלקוח מ2 מקומות:
- בלחיצה שם הלקוח > כניסה להיסטורית לקוח
- דרך דוחות > לקוחות > היסטורית לקוח
2. נציג את עמודות הדוח כולל הנתונים שמוצגים בדוח -
כגון: פעילויות , פולו אפים, הכנסה למפגש/לפרויקט , הסרה ממפגש/מפרויקט, מסמכים שהופקו ללקוח וכדומה
3. נציג כיצד ניתן לבצע חיפושים וחיתוכים בדוח לפי הצורך ולפי הפעולה הרצויה אותה אנו מחפשים