סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות שקשורים ללקוחות

התאמת כרטסות והדפסתן - גיול חובות

במידה ואתם רוצים להוציא גיול חובות על מנת להציג ללקוח מה החוב שלו ניתן לעשות התאמות בכרטסת הלקוח על מנת לראות ממה מורכבת היתרה - ניתן להדפיס ללקוח את הכרטסת כולל התאמות או ללא התאמות בהתאם לצורך שלכם

בסרטון זה :
1. נחפש לקוח באופן שבו אתם מכירים במערכת
ונלחץ על השם של הלקו חלפתיחת כרטיס הלקוח
בכרטיס הלקוח נלחץ על "כרטסת לקוח"
ונוכל לראות את הכרטסת עם כל החשבוניות מס מול הקבלות
2. נבחר חשבונית ונבחר קבלה עם סכום זהה כלומר קבלה שסוגרת חשבונית מסויימת ויחד היתרה יוצאת אפס
ונלחץ על "הוסף התאמה"
3. נוכל לראות לחצן מעל הכרטסת של "הצג התאמות" שם ניתן לראות את כל ההתאמות שובצעו
4. נציג דוגמא שניתן לבצע התאמה גם של חשבונית מס מול חשבונית מס זיכוי בתנאי שמדובר בזיכוי מלא של החשבונית כך
שהן מתקזזות זו עם זו והיתרה היא אפס
5. נציג הדפסה של הכרטסת ללא התאמות והדפסה של הכרטסת כולל התאמות