סרטונים ומדריכים כתובים
דפי נחיתה - הגדרות שמתאימות לכל דפי הנחיתה
דפי נחיתה - מסמך לחתימה , חוזה והצהרת בריאות
במידה ואנו מעוניינים להחתים לקוח על מסמך כלשהו דרך דף הנחיתה כגון: חוזה , הצהרת בריאות , תנאים , תקנון וכדומה
נוכל להקים את הטופס במערכת ואז לקשר את הטופס לדף נחיתה על מנת שהלקוח יכניס את הנתונים בדף הנחיתה והנתונים
יכנסו לטופס והלקוח יוכל לחתום.
המסמך החתום ישלח ללקוח ויתוייק במערכת תחת דוחות > לקוחות > מסמכים חתומים
בסרטון זה:
1. ניכנס להקים מסמך חדש לחתימה דרך הגדרות המערכת > אנשי קשר > מסמכים לחתימה
נוסיף מסמך חדש ונזין את כל הנתונים
2. נזין את הנתונים הבאים:
- כותרת המסמך
- נבחר את אנשי הקשר הרלוונטים לחתימה לדוגמא
- נבחר את הלוגו למסמך
- נזין את התוכן כולל אפשרות העתקה והדבקה של תוכן ממקור אחר ע"י שימוש בלחצני המקלדת - Ctrl+Shift+Delete
- נציג כיצד להשתמש בפרמטרים של נתוני הלקוח שישתנו בהתאם לנתונים שמילא הלקוח בדף הנחיתה
- נציד כיצד להוסיף לחתימה או קובץ מצורף של חתימת העסק
3. נעבור לחוצץ "שלח עותק לאיש הקשר"ונציג כיצד להזין את הנתונים על מנת שישלח ללקוח עותק חתום של המסמך עליו חתם
- כולל הכנסת נושא האימייל ותוכן האימייל תוך שימוש בפרמטרים השונים שבדף
4. נסביר שמכיוון שאנחנו מחתימים את הלקוח דרך דף הנחיתה החוצצים הנוספים אינם חייבים להזנה, כאשר הסבר לגבי החוצצים הנותרים וצורך שימוש נוספת במודול מסמכים לחתימה תוכלו לראות בסרטון נפרד במידה ורלוונטי : לסרטונים הנ"ל לחצו כאן
5. נציג את בחירת החוזה בחוצץ "מסמך לחתימה"
6. נדגיש שבחוצץ "הגדרות לקוח חדש" יש לבחור את השדות שיש בחוזה כשדה חובה במידת הצורך - על מנת שיוכלו למלא אותם בדף הנחיתה וזה מה שיכנס לחוזה - אחרת יהיו חלקים ריקים בחוזה ובהצהרת הבריאות