סרטונים ומדריכים כתובים

דפי נחיתה - טופס לקוח באפליקציה

דפי נחיתה - טפסים כולל טופס באפליקציה

נושא זה רלוונטי בעיקר למי שאין לו את מודול המסמכים לחתימה.
בדפי הנחיתה מסויימים יש אפשרות להנפיק מסמך של דף נחיתה שמיועד להחתמה של עובד או לקוח/תלמיד .
כאשר את הדף ניתן  לבנות לבד כולל אפשרות להכניס שדות נוספים שאינם קיימים בכרטיס הלקוח או כרטיס העובד. כך שהלקוח או העובד יוכלו לחתום על הטופס כולל דפי נחיתה שמאפשרים החתמה דרך האפליקציה של סנזיי .
יש הבדל מהותי בין שדה שצוות התמיכה פתח לכם ושדה שאתם פותחים באופן עצמאי שהוא:

• שדה שצוות התמיכה פתח לכם -
  ניתן לראות בכרטיס הלקוח או העובד או המפגש לפי המיקום שביקשתם שיוצר
• שדה שאתם פותחים באופן עצמאי -
  מופיע רק במסמך החתום ואינו מופיע במערכת בכרטיסים ובדפים השונים  ויש להיכנס לדף החתום על מנת לראות את המידע

*תוכלו להתיעץ עם צוות התמיכה מה עדיף עבורכם

בסרטון זה :
1. הסבר אילו דפים רלוונטים לסרטון הזה : כגון מסמך להחתמת לקוח , מסמך להחתמת עובד , מוצרים בחוצץ "מסמך לחתימה" וכן הלאה
2. כניסה לדף נחיתה לדוגמא "מסמך להחתמת לקוח" הכנסת כותרת , בחירת שליחת עותק ללקוח/לעובד וכדומה
3. הכנסת תוכן לדף הנחיתה - כולל הסבר כיצד ניתן להכניס טקסט מטופס קיים שיש לכם על ידי העתקה והדבקה בשימוש מקשי המקלדת  Ctrl+Shift+V ואז נציג כיצד לעצב אתהטקסט במערכת על מנת שיוכלו לפתוח את המסמך בכל דפדפן וגם דרך הטלפון הנייד והנתונים יראו ולא יהיו משובשים
4. שימוש בפרמטרים של השדות על מנת שהטקסט ישתנה בהתאם למה שהלקוח/העובד ממלאים בטופס
5. יצירת פרמטרים נוספים לפי השדות הרצויים לכם
6. הסבר לגבי הצהרת הבריאות והיכלת להוסיף שדות שחסרים לכם בפרמטרים הקיימים בכרטיס הלקוח/העובד
7. שדות אינדבידואלים שנפתחו במיוחד עבורכם  ע"י צוות התמיכה
8. שדות אינדבידואלים שאתם יכולים לפתוח באופן עצמאי - כולל הכנסת שם השדה באנגלית , כתיבת השאלה הרצויה למענה ובירת אופי השדה " שדה "תאריך" , שדה "טקסט" , שדה "בחירה" , שדה "בחירה מרובה" וכודמה
9. הסבר על ההבדל בין שדה שצוות התמיכה פתח לכם ושדה שאתם פותחים באופן עצמאי שהוא:

• שדה שצוות התמיכה פתח לכם -
  ניתן לראות בכרטיס הלקוח או העובד או המפגש לפי המיקום שביקשתם שיוצר
• שדה שאתם פותחים באופן עצמאי -
  מופיע רק במסמך החתום ואינו מופיע במערכת בכרטיסים ובדפים השונים  ויש להיכנס לדף החתום על מנת לראות את המידע

*תוכלו להתיעץ עם צוות התמיכה מה עדיף עבורכם

10. הוספת פרמטר חתימה על מנת שיוכלו לחתום על הטופס

11. בחירת מבנה טלפון להזמנה - בדגש:

•  בקידומת טלפון מופרדים - יש שדה של קידומת ושדה של הטלפון -
  ואז בשדה טלפון אנחנו מגבילים את הלקוח למלא בשדה קידומת 03,04 וכדומה
  ובטלפון נייד אנחנו מגבילים את הלקוח למלא בשדה קידומת 052,053 וכדומה
• ובקידומת הטלפון באותו השדה -
  הלקוח יכול לרשום מספר נייד או מספר טלפון לבחירתו ללא הגבלה בשדה

12. חתימת העסק - זאת החתימה שתוצג ללקוח בתחתית המסמך עליו הוא חותם , כאשר :

• ניתן לבחור לעלות קובץ של חתימה עם חותמת העסק במידה ויש לכם על גבי המחשב
• ניתן לבחור לחתום על גבי תיבת החתימה

13. תצוגת דף החתימה לדוגמא

14. דוגמא של שדות שהוספו ע"י צוות התמיכה שמופיעים בכרטיס הלקוח או העובד
והשדות שהוספתם באופן עצמאי לא יופיעו בכרטיס הלקוח/העובד ויופיעו רק בטופס

15. דוגמא של טופס לחתימה באפליקציה

16. היכן נמצאת כתובת הדף (כתובת URL) אותה שולחים ללקוח או מכניסים לאתר על מנת שיוכלו למלא את הטופס

17. כיצד ניתן לגשת לטופס החתימה באפליקציה