סרטונים ומדריכים כתובים
לקוחות פוטנציאלים
עסקאות פוטנציאליות - PIPE LINE
במידה ובעסק שלכם עובדים עם לידים (לקוחות פוטנציאלים) ויש לכם שלבים קבועים של עסקה פוטנציאלית שעובד אותו ליד ,
תוכלו להכניס את שלבי העסקאות הפוטנציאליות הרלוונטיות לעסק שלכם כולל צבעים לכל שלב, לפתוח לכל לקוח את העסקאות הפוטנציאליות
שאנו מבצעים מולו ולאחר מכן להוציא דוח על מנת לראות כמה עסקאות נמצאות בכל שלב.
בסרטון זה:
1. נציין שליד חדש הינו לקוח פוטנציאלי שנמצא במערכת תחת לקוחות > לקוחות פוטנציאלים
2. נפתח א השדה "שלבי עסקאות" דרך לקוחות > לקוחות פוטנציאליות
בלחיצה על "ניהול שדות" שמעל טבלת הלקוחות הפוטנציאלים
נגלול מטב לשדה "עסקאות פוטנציאליות" ונסמן אותו
3. נציג בלקוחות הפוטנציאלים את האייקון החדש שהתווסף
ונציג שניתן לראות בכל לקוחות פוטנציאלי על כמה עסקאות פוטנצאליות אנו עובדים מולו
4. ניגש להגדיר את שלבי העסקאות הפוטנציאליות הרצויות בעסק שלנו דרך
הגדרות מערכת > לקוחות > שלבי עסקאות פוטנציאליות
נלחץ ע "הוסף מקבץ שורות" ונזין א השלבים הרצויים כולל בחירת צבע לכל שלב
נלחץ על שמירה
5. ניגש להכניס עסקה פוטנציאלים לדוגמא בלקוחות > לקוח פוטנציאלי
בכניסה לאייקון החדש "עסקאות פוטנציאליות"
נפתח עסקה חדשה , נזין את שם העובד שמטפל בה , נגדיר את הסטטוס שלה , נבחר פרויקט במידת הצורך ובמידה והכנסו את הלקוח הפוטנציאלי
לפרויקט מסויים , נבחר בצעת מחיר מסויימת במידה וכבר יצאה הצעת מחיר , נזין הערות ונשמור
6. בשורת העסקה הפוטנציאלית נוכל להעביר שלב בלחיצה על השלב הבא , נכניס הערות ונאשר
בכל עסקה נוכל לחזור לשלב אחורה או להתקדם שלב קדימה
7. בשורת העסקה הפוטנציאלים נוכל ללחוץ על "התקדמות" על מנת לראות את התקדמות העסקה , את התאריך , העובד ההערות שרשמנו וכן הלאה
8. נוכל למחוק עסקה פוטנציאלית או לשנות סטטוס במידת הצורך וכן נוכל לבצע חיפושים וחיתוכים בכל העסקאות של הלקוח
לדוגמא נרצה לראות רק עסקאות פוטנציאליות של פרויקט מסויים או מול עובד מסויים וכדומה
9. ניגש לראות את הדוח של העסקאות בדוחות > לקוחות > דוח עסקאות פוטנציאליות
כאשר נוכל לבחור את החיפוש הרצוי לנו כאשר ברירת המחדל היא להציג את העסקאות הפוטנציאליות של היום הנוכחי
כאשר בדוח נוכל לראות כמה עסקאות נמצאות לנו בכל שלב