סרטונים ומדריכים כתובים

לקוחות-תלמידים

סכום אובליגו - ברירת מחדל

במידה ויש לכם סכום אובליגו בסיסי ללקוחות - ניתן להגדיר שבעת הכנסת לקוח חדש יוגדר ללקוח סכום האובליגו כברירת מחדל בכרטיס שלו . סכום האובליגו יכנס כברירת מחדל בצורות השונות של הכנסת לקוח כגון: הפיכת לקוח פוטנציאלי ללקוח, הכנסה ידנית של לקוח למערכת, כניסת לקוח דרך דפי נחיתה, הכנסת לקוח דרך API

בסרטון זה :
1. נבצע את ההגדרה בהגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > הגדרות נוספות
ובשדה "אובליג לקוח - ברירת מחדל" נכניס את הסכום הרצוי כברירת המחדל
2. נדגים הפיכת לקוח פוטנציאלי ללקוח ונסתכל בצפייה בכרטיס הלקוח שסכום האובליגו נכנס אוטומטית לפי ברירת המחדל שהגדרנו