סרטונים ומדריכים כתובים

לקוחות-תלמידים

בדיקת שדות חובה במעבר בין לקוח פוטנציאלי לבין לקוח

במידה ואתם הופכים ידנית לקוח פוטנציאלי ל-לקוח (או ותלמיד פוטנציאלי לתלמיד) ויש שדות חובה שהגדרתם שצריך למלא בלקוח - המערכת תחסום את השינוי ותציג הודעה על גבי המסך עם השדות חובה שיש למלא תחילה בלקוח הפוטנציאלי ורק לאחר העדכון תוכלו לבצע את ההפיכה .

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות המערכת > אנשי קשר > הגדרות נוספות
ונסמן את השדה "בדוק שדות חובה במעבר ללקוח"
2. נציג כיצד ניתן להגדיר שדות חובה בכרטיס הלקוח
ע"י כניסה לאנשי קשר > לקוחות
לחיצה על ניהול שדות מעל הטבלה
וסימון השדות הרצויים כשדה חובה בעמודה "שדה חובה"
אין צורך לבצע שמירה בדף הזה
3. ניגש לאנשי קשר > לקוחות פוטנציאלים
ונפתח לקוח פוטנציאלי שבכרטיס שלו מוגדר רק השדה "שם"
ולאחר מכן ניגש לסוף שורת הלקוח הפוטנציאלי
ונלחץ על "הפוך ללקוח"
בשלב זה נוכל לראות הערה קופת על גבי המסך אשר מציגה את שמות השדות חובה שיש למלא על מנת להתקדם
4. ניכנס לעריכה של הלקוח הפוטנציאלי ונמלא את השדות חובה
ולאחר מכן ניגש לסוף שורת הלקוח הפוטנציאלי ונלחץ שוב על "הפוך ללקוח" 
כעת נוכל לראות שהמערכת מבצעת את הפעולה אחרי שעודכנו שדות החובה