סרטונים ומדריכים כתובים

פרויקטים

כרטסת לקוח לפי פרויקט

ניתן להפיק כרטסת ללקוח בעבור פרויקט מסויים . לשם כך בכרטסת יש לבחור את הפרויקט הרצוי והכרטסת תצטמצם רק למסמכים שמקושרים לפרויקט.

בסרטון זה :
1. ניגש לחיפוש לקוח דרך אייקון האיש הכחול בחלק העליון של המערכת
נלחץ על שם הלקוח ונלחץ על "כרטסת לקוח"

2. בכרטסת נלחץ על "שנה פרמטרים של חיפוש"
ונבחר בחיפוש את שם הפרויקט הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת
כמו כן נבחר אילו מסמכים להציג לדוגמא חשבונית מס מול קבלות
ונלחץ על חיפוש

3. ניתן לגשת לכרטסת גם דרך דוחות > לקוחות > כרטסת לקוח
להכניס את שם הלקוח
לבחור את הפרויקט

ולבחור את המסמכים שרוצים להציג לדוגמא: חשבוניות מס מול קבלות
וללחוץ על חיפוש
4. נדגיש שעל המסמכים להיות מקושרים לפרויקט על מנת שנוכל לראות אותם בחיתוך של כרטסת לפי פרויקט
כאשר במידה ואתם יוצרים מסמך דרך "צור חיוב" בסוף שורת הפרויקט המסמכים מקושרים באופן אוטומטי
ובמידה ואתם לא עובדים עם יצירת חיוב דרך הפרויקט ניתן לגשת למסמ ולקשר את המסמך באופן ידני
דרך אייקון הפרויקטים