סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות לרואה חשבון

שליחת דוח הוצאות להנה"ח (ידנית/אוטומטית)

תוכלו לשלוח להנהלת החשבונות דוח הוצאות של הוצאות הספקים שלכם, את הדוח ניתן לשלוח באופן אוטומטי בכל חודש או לשלוח ידנית בכל עת.

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות מערכת > אימייל > שליחת דו"ח להנהלת חשבונות
נכניס שם של הגורם המטפל בהנהלת החשבונות
נכניס את האימייל של הגורם המטפל בהנהלת החשבונות
נסמן את השדה " האם לשלוח דוח הוצאות להנהלת החשבונות?"
ונבחר את תאריך השליחה האוטומטית
כך שבתאריך הנבחר יצא הדוח של החודש הקודם עליו מדווחים את הנתונים
2. במידה ונרצה לשלוח ידנית את הדוח - לא נסמן את השדה " האם לשלוח דוח הוצאות להנהלת החשבונות?"
אך נמלא את שם הגורם המטפל בהנהלת החשבונות ואת האימייל של אותו גורם מטפל 
3. ניגש לשלוח את הדוח באופן ידני ע"י כניסה לדוחות > הוצאות ורכישות > דוח הוצאות
פתיחת חיפוש ובחירת התאריכים הרצויים להפקת הדוח ולחיצה על חיפוש
לאחר מכן ניתן ללחוץ  מעל הדוח על הלחצן "שלח להנהלת חשבונות"    

והדוח ישלח לגורם המטפל שהגדרנו קו דם לכן בהגדרות המערכת