סרטונים ומדריכים כתובים

לקוחות-תלמידים

שינוי עוסק מורשה ללקוח שיצאו לו מסמכים

במידה ויש לכם לקוח קיים שכבר הופקו לו מסמכים במערכת ויש לכם צורך לשנות את העוסק מורשה/ח.פ שלו תוכלו לבצע שינוי במידה ויתרת הכרטסת של אותו הלקוח מאופסת ועומדת על אפס.

בסרטון זה:
1. ניגש לאנשי קשר > לקוחות
וניכנס בלחיצה על שם הלקוח וניגש לכרטסת שלו על מנת לראות את היתרה
בדוגמא שלנו אנו רואים שכרטסת הלקוח אינה מאופסת ולכן לא תהיה אפשרות לבצע את שינוי העוסק מורשה של הלקוח
2. אם ניגש לעריכה של כרטיס לקוח באייקון העיפרון , נוכל לראות שבשדה "עוסק מורשה" יש אייקון של עיפרון לטובת עריכה של המספר
כאשר בעת לחיצה על העריכה , המערכת בודקת האם יתרת הכרטסת של הלקוח עומדת על אפס ובמידה והיא אינה מאופסת תוצג לכם הערה
שלא ניתן לבצע את השינוי כעת .
3. נפיק ללקוח קבלה על מנת לאפס את הכרטסת ונחזור שוב לכרטיס הלקוח לעריכת העוסק המורשה ונוכל לראות שהמערכת מאפשרת כעת לבצע את השינוי
כי הכרטסת מאופסת
נזין את המספר הרצוי ונלחץ על שמירה בתחתית כרטיס הלקוח
4. נדגיש שהמסמכים הישנים של הלקוח נשארים ללא שינוי של מסםר העוסק מורשה גם אם הם טרם הודפסו ו/או נשלחו , כאשר את השינוי תוכלו לראות
החל מהמסמך הבא שתפיקו .