לקוחות-תלמידים

שינוי עוסק מורשה ללקוח שיצאו לו מסמכים

במידה ויש לכם לקוח קיים שכבר הופקו לו מסמכים במערכת ויש לכם צורך לשנות את העוסק מורשה/ח.פ שלו תוכלו לבצע שינוי במידה ויתרת הכרטסת של אותו הלקוח מאופסת ועומדת על אפס.

בסרטון זה:
1. ניגש לאנשי קשר > לקוחות
וניכנס בלחיצה על שם הלקוח וניגש לכרטסת שלו על מנת לראות את היתרה
בדוגמא שלנו אנו רואים שכרטסת הלקוח אינה מאופסת ולכן לא תהיה אפשרות לבצע את שינוי העוסק מורשה של הלקוח
2. אם ניגש לעריכה של כרטיס לקוח באייקון העיפרון , נוכל לראות שבשדה "עוסק מורשה" יש אייקון של עיפרון לטובת עריכה של המספר
כאשר בעת לחיצה על העריכה , המערכת בודקת האם יתרת הכרטסת של הלקוח עומדת על אפס ובמידה והיא אינה מאופסת תוצג לכם הערה
שלא ניתן לבצע את השינוי כעת .
3. נפיק ללקוח קבלה על מנת לאפס את הכרטסת ונחזור שוב לכרטיס הלקוח לעריכת העוסק המורשה ונוכל לראות שהמערכת מאפשרת כעת לבצע את השינוי
כי הכרטסת מאופסת
נזין את המספר הרצוי ונלחץ על שמירה בתחתית כרטיס הלקוח
4. נדגיש שהמסמכים הישנים של הלקוח נשארים ללא שינוי של מסםר העוסק מורשה גם אם הם טרם הודפסו ו/או נשלחו , כאשר את השינוי תוכלו לראות
החל מהמסמך הבא שתפיקו .
 

שינוי עוסק מורשה ללקוח עם מסמכים קיימים

סקירה כללית

מדריך זה מסביר כיצד לשנות עוסק מורשה ללקוח שכבר הוצאו לו מסמכים במערכת. שינוי עוסק מורשה אפשרי רק כאשר יתרת הכרטסת של הלקוח עומדת על 0. שינוי זה משפיע רק על מסמכים חדשים ולא משנה מסמכים שכבר הופקו.

שלבי ביצוע

1. בדיקת יתרת הכרטסת של הלקוח:
   • ניגשים לכרטיס הלקוח דרך אנשי קשר → לקוחות.
   • בודקים את יתרת הכרטסת של הלקוח.
   • במידה ויש יתרה שונה מ-0, יש לבצע איפוס של הכרטסת.
2. איפוס יתרת הכרטסת:
   • גישה לחשבוניות מס של הלקוח.
   • הפקת קבלה או מחיקת מסמכים לא פעילים עד שהכרטסת מאופסת והיתרה עומדת על 0.
3. כניסה לעריכת פרטי הלקוח:
   • ניגשים לכרטיס הלקוח ולוחצים על אייקון העיפרון ליד שורת עוסק מורשה.
   • המערכת תציג הודעה שהאפשרות לשנות עוסק מורשה זמינה רק אם יתרת הכרטסת היא 0.
4. שינוי העוסק המורשה:
   • לאחר שאיפוס יתרת הכרטסת הושלם, לוחצים על אייקון העיפרון.
   • מוחקים את העוסק המורשה הקודם ומזינים את העוסק החדש.
   • שומרים את השינוי בלחיצה על כפתור שמור בתחתית העמוד.
5. הערות לגבי מסמכים קיימים:
   • המסמכים שכבר הופקו לפני השינוי לא ישתנו.
   • העוסק המורשה החדש יופיע רק במסמכים שייוצרו לאחר השינוי, גם אם טרם בוצעה שליחה או הדפסה שלהם.

דוגמה

לקוח X יש לו יתרת כרטסת של 150 ₪ עקב חשבונית שטרם הופקה לה קבלה. על מנת לשנות את העוסק המורשה:

1. מפיקים קבלה שתאפס את יתרת הכרטסת.
2. נכנסים לעריכת כרטיס הלקוח ומעדכנים את העוסק המורשה.
3. שומרים את השינוי.
4. כל מסמך חדש שייוצר יקבל את העוסק החדש.

טיפים והערות

• מומלץ לבצע שינוי עוסק מורשה רק במקרים הכרחיים.
• במידה ויש אפשרות, עדיף לפתוח לקוח חדש ולהמשיך לעבוד עם פרטי עוסק חדש.
• ניתן להתייעץ עם הנהלת החשבונות לפני ביצוע השינוי.
• מחיקת מסמכים קיימים לצורך איפוס הכרטסת אפשרית אך יש לשקול את ההשלכות על המערכת והדוחות.
• רצוי להתייעץ עם הנהלת החשבונות שלכם בשינויים מסוג זה.