סרטונים ומדריכים כתובים

תבניות לפרויקטים

תבנית משימות בלבד

ניתן לבנות תבנית של משימות בלבד על מנת להכניס משימות מסויימות אחרי משימות אחרות מסוג מסויים שכבר קיימות בפרויקט.

בסרטון זה:
1. נציין שאת התבנית של משימות בלבד ניתן למשוך רק לפרויקטים שיש להם כבר משימות קיימות
2. ניגש לפרויקטים > תבניות לפרויקטים
נוסיף תבנית חדשה ע"י לחיצה ב"הוסף חדש"
ונסמן את השדה "הוספת משימות בלבד"
2. ניכנס לתבנית דרך "הגדר משימות" ונזין את המשימות הרצויות:

• נזין שם למשימה , את סוג המשימה, האם לקבל תזכורת למשימה במידת הצורך
• כעת עלינו לבחור היכן להכניס את המשימה הזו ועלינו להחליט בכל משימה שאנחו בונים - אחרי איזה סוג משימה שקיימת בפרויקט היא תכנס
  *נציין שהתבנית הזו רלוונטית לבחירה רק במפגש שכבר יש לו משימות
  לדוגמא: נבחר שהמשימה שאנחנו פותחים עכשיו תיכנס לפרויקט אחרי המשימה השניה שהיא מסוג מסויים לדוגמא "פגישות" -
  אז המערכת תבדוק כמה משימות מסוג "פגישות" יש בפרויקט תדלג על 2 משימות מסוג "פגישות" שהיא מזהה ותכניס את המשימה אחרי המשימה השלישית שהיא מזהה מסוג "פגישות"
• נבחר את משך המשימה בימים - לדוגמא היא צריכה להתבצע תוך 3 ימים
• נסמן את המשימה כ"תלוי במשימות" כדי שבמידה ותהיה תזוזה בפרויקט לדוגמא הוא נדחה או הוקדם אז גם המשימה הזו תזוז עם שאר המשימות בהתאם
• נבחר את הסטטוס של המשימה
• נבחר לאיזה עובד לשייך את המשימה לדוגמא נבחר באופציה של "בחר מרשימה "
• נבחר עובד מתוך רשימת העובדים שבמערכת
• נבחר את סוג החיוב של המשימה לדוגמא "לא לחיוב" כלומר אין צורך לחייב את הלקוח בגין המשימה הזו ונלחץ על שמירה

3. נוסיף משימה נוספת , ניתן לבצע זאת ע"י לחצן "הוסף חדש" או "העתקה"
נזין את כל הנתונים ונבחר לדוגמא שמשימה זו תפתח אחרי משימה אחת מסוג "ישיבות"
ולדוגמא על המשימה הזו אנו גובים מהלקוח 150 ש"ח - ננוכל לבחור בשדה "סוג החיוב" - "מחיר קבוע" "חד פעמי" 150 ש"ח או כל סוג חיוב אחר הרלוונטי למשימה הזו
4. אחרי שהתבנית מוכנה ניגש ל: פרויקטים > פרויקטים
ובשורת הפרויקט הרצוי ניכנס למשימות דרך האייקון של המחברת
נלחץ על "הוסף משימות מתבנית"
נבחר את התבנית ונלחץ על אישור
5. נוכל לראות כעת שהמשימות שבתבנית נכנסו לפרויקט לפי ההגדרות שביצענו :

• משימה אחת נכנסה - אחרי המשימה השלישית שקיימת בפרויקט שהיא מסוג "פגישות" -
  כלומר המערכת מדלגת על 2 משימות מסוג "פגישות" ומכניסה את המשימה אחרי המשימה השלישית
• והמשימה השניה נכנסה - אחרי שתי משימות שקיימת בפרויקט שהיא מסוג "ישיבות" -
  כלומר המערכת מדלגת על משימה אחת מסוג "פגישות" ומכניסה את המשימה אחרי המשימה השניה

6. תאריך ההתחלה והסיום של המשימות הם לפי מה שהגדרנו בתבנית בשדה "משך המשימה בימים"