סרטונים ומדריכים כתובים

אימייל

שליחת מסמכים באימייל - החתמת לקוח על מסמכים

ניתן להחתים את הלקוח על המסמכים הרצויים או באופן פרונטלי כאשר הלקוח נמצא ליד המחשב או לשלוח ללקוח את המסמך ושהלקוח יחתום דיגיטלית דרך המחשב שלו או דרך הנייד שלו , כמו כן ניתן לראות את החתימה על גבי המסמך כולל התאריך ושעת החתימה וכן ניתן לראות בשורת המסמך האם המסמך נחתם ע"י הלקוח .

בסרטון זה :
1. נציג החתמת לקוח פרונטלית דרך מסמך - חשבוניות ומסמכים > כניסה למסמך הרצוי לדוגמא הזמנת עבודה - ולחיצה על אייקון הצפייה שבתחילת שורת המסמך 
בחלק התחתון של המסמך יש לחצן "החתם לקוח" עליו לוחצים והלקוח יכול לחתום באופן דיגיטלי עם העכבר 
החתימה נשמרת ומוצגת במערכת ומתועד התאריך ושעת החתימה 
2. נציג החתמת לקוח על מסמכים שנשלחים באופן דיגיטלי - 
תחילה ניגש להגדרות המערכת > שליחת מסמכים באימייל 
ניגש לכותרת "לצד הלקוח" 
ונסמן את השדה "הצג תיבת חתימה על מסמכים" - נסמן את המסמכים עלינם נרצה לקבל חתימה 
ובשדה "שדות נוספים לחתימה" נוכל להוסיף שדות שנרצה שהלקוח ימלא בעת החתימה כגון: שם החותם ,תפקיד אז או כל דבר אחר שרלוונטי עבורנו 
נלחץ על שמירה בתחתית העמוד 
3. ניגש למסמך ששלחנו באימייל כדי לראות את הנושא מהצד של הלקוח
ובעת לחיצה על המסמך הלקוח רואה על גבי המסמך לחצן שבו רשום "לחצו כאן לאישור וחתימה על המסמך" 
כאשר הלקוח לוחץ - נפתח לו חלון לביצוע החתימה אותו הוא יכול לבצע דרך העכבר במקלדת או עם האצבע במידה ופתח את המסמך בנייד 
ורואה את השדות שעליו למלא במידה והוספת זאת בהגדרות המערכת 
4. לאחר שהלקוח שומר את החתימה הוא יראה את המסמך החתום אוטומטית מולו באותו הרגע 
5. העסק יקבל אימייל שבוצעה חתימה על מסמך לאימייל שמוגדר לחותם המסמך,
נוכל לראות את החתימה בצפייה במסמך כולל תאריך ושעת החתימה והשדות הנוספים שביקשתם שימלא 
כמו כן בשורת המסמך נוכל לראות עמודה של "מסמך חתום" כאשר במידה ואינכם רואים את העמודה תוכלו לפתוח אותה דרך 
הגדרות מערכת > כלים ותוספות > ניהול שדות 
בנושא בחרו את המסמך שבו תרצו לראות את העמודה 
וסמנו את השדה "מסמך חתום" כדי שהוא יוצג - אין צורך לבצע שמירה בדף זה ותוכלו לגשת לדף המסמך הרלוונטי ולראות את העמודה