סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

שינוי מחיר בהוראת קבע ובמפגש של התלמיד

במידה ויש לכם צורך לבצע שינוי של מחיר בהוראת קבע שמקושרת למפגש/פרויקט/קורס , יש לבצע את השינוי של המחיר גם בלקוח במפגש וגם בהוראת הקבע ,
כאשר ניתן לבצע את השינוי בפעולה אחת או דרך הוראת הקבע בסימון שינוי גם של המחיר במפגש לקוח  , או דרך המפגש לקוח בסימון שינוי גם של המחיר בהוראת הקבע .
 

בסרטון זה :
1. נסביר שכאשר אנו רוצים לבצע שינוי של מחיר בהוראת קבע שמקושרת למפגש/פרויקט/קורס , יש לבצע את השינוי של המחיר גם בלקוח במפגש וגם בהוראת הקבע ,
כאשר ניתן לבצע את השינוי בפעולה אחת.
2. נדגים את 2 הדרכים בהם ניתן לבצע שינוי במחיר המפגש לקוח והוראת הקבע :

• שינוי דרך המפגש לקוח בסימון שינוי גם של המחיר בהוראת הקבע:
  • נאתר את התלמיד/לקוח בכניסה למפגשים > מפגשים 
    וניכנס לתלמידים בשורת המפגש הרצוי 
    וניכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון בשורת התלמיד הרצוי במפגש 
    או
    אפשרות נוספת היא לחפש את שם התלמיד דרך אייקון האיש הכחול שבחלק העליון של התוכנה 
    ובשורת התלמיד להיכנס לאייקון המפגשים שלו 
    ולהיכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון בשורת המפגש הרצוי של התלמיד 
    • ניגש לשדה "סוג חיוב" ונשנה את המחיר 
      נוכל לראות שהמערכת מזהה שיש הו"ק מקושרת למפגש של הלקוח וכברירת מחדל מסומן לבצע את השינוי של המחיר גם בהוראת הקבע 
      לסיום לחצו על שמירה בתחתית העמוד והנושא יבוצע 
• שינוי  דרך הוראת הקבע בסימון שינוי גם של המחיר במפגש לקוח:
  • נאתר את התלמיד/לקוח בכניסה לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
    נחפש את הלקוח 
    וניכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון בשורת הוראת הקבע הפעילה הרצויה 
    או 
    אפשרות נוספת היא לחפש את שם התלמיד דרך אייקון האיש הכחול שבחלק העליון של התוכנה 
    ובשורת התלמיד ללחוץ על השם שלו 
    ובחלון שנפתח ללחוץ על "הוראות קבע" 
    וניכנס לעריכה דרך אייקון העיפרון בשורת הוראת הקבע הפעילה הרצויה 
    • ניגש לשדה "מחיר העברה כולל מע"מ" ונשנה את המחיר 
      ותפתח לנו אפשרות לסימון השדה "עדכן את המחיר במפגש של לקוח" 
      על מנת לבצע את השינוי של המחיר גם במפגש של הלקוח 
      לסיום לחצו על שמירה בתחתית העמוד והנושא יבוצע 

3. נציין שהשינוי של המחיר הינו לכל התקופה של הוראת הקבע והמפגש לקוח מעתה והלאה 
כאשר במידה ויש צורך בשינוי של מחיר באופן חד פעמי רק לחודש הבא לחיוב או אם יש צורך לבצע הקפאה של הוראת הקבע 
יש לגשת לסרטון המתאים לנושא