סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

הוראות קבע שנכשלו דרכי טיפול - מסך ראשי

במידה ואתם עובדים עם הוראות קבע תוכלו לראות בתפריט ב"מסך ראשי" תחת "הוראות קבע" את כל הוראות הקבע שנכשלו ב90 ימים האחרונים
כאשר יש לטפל בכל לקוח לפי הצורך כגון: ניסיון חיוב נוסף באותו הכרטיס , החלפת כרטיס אשראי אחר להוראת הקבע , תשלום בצורה אחרת כגון : מזומן , שק וכדומה ועוד

בסרטון זה:
1. ניגש למסך ראשי > הוראות קבע
ונראה את ההוראות קבע שנכשלו ב90 ימים האחרונים
2. במידה ונרצה לנסות לחייב שוב את הלקוח באותו הכרטיס שקיים בהוראת הקבע נלחץ על "נסה שוב"
כאשר במידה והחיוב הצליח המערכת תציג לכם הודעה על גבי המסך שהופקה חשבונית מס קבלה
ובמידה ואין אפשרות לחייב המערכת תציג לכם הודעה על גבי המסך עם הסיבה לכשלון החיוב ותוכלו לטפל בנושא בדרך שונה
3. במידה והלקוח רוצה לשלם בדרך אחרת כגון : מזומן , שק וכדומה
נלחץ בשורת הוראת הקבע שנכשלה על "הפק חשבונית מס קבלה"
ובחלק התחתון של המסמך בחלק של התקבול נבחר את אמצעי התשלום החלופי לאותו חיוב שלא עבר
4. במידה והלקוח רוצה לשלם בכרטיס אשראי שונה יש 2 אופציות לביצוע הפעולה בהתאם לצורך שלכם:

• במידה והלקוח רוצה לשלם באופן חד פעמי בכרטיס אשראי אחר:
  נלחץ על "הפק חשבונית מס קבלה"
  ובחלק התחתון של המסמך בחלק של התקבול נלחץ על "סליקת כ"א"
  נבחר לסלוק בכרטיס אשראי אחר ונמלא את פרטי כרטיס האשראי
  ונפיק את המסמך
  כאשר בפעם הבאה שתרוץ הוראת הקבע היא תחייב בכרטיס האשראי הקודם ששמור במערכת ולא בכרטיס החדש
• במידה והלקוח רוצה לשלם ולשנות את הכרטיס אשראי בהו"ק לכרטיס אחר :
  נלחץ על "הפק חשבונית מס קבלה"
  ובחלק התחתון של המסמך בחלק של התקבול נלחץ על "סליקת כ"א"
  נבחר לסלוק בכרטיס אשראי אחר ונמלא את פרטי כרטיס האשראי
  ואז נסמן בחלק התחתון של המסמך על "עדכן את הוראות הקבע של הלקוח לכרטיס אשראי זה"
  ונפיק את המסמך
  כאשר בפעם הבאה שתרוץ הוראת הקבע היא תחייב בכרטיס האשראי החדש 

5. הערה : למי שיש את מודול דרישות התשלום של סנזיי  - יכול לשלוח דרישה לתשלום על הוראת קבע שנכשלה דרך המסך הראשי
והלקוח יכניס את האשראי הרצוי לטובת תשלום החוב ויופק מסמך חשבונית מס קבלה באופן אוטומטי
כמו כן ניתן לבקש מהמערכת לשלוח באופן אוטומטי תזכורת ללקוחות שהוראת הקבע שלהם נכשלה על מנת שיסדירו את התשלום באופן עצמאי
כאשר תוכלו לגשת לראות את הסרטון המתאים על מנת לדעת כיצד לבצע את ההגדרות לשליחה אוטומטית זו
6. דוגמא של לקוח שיש לו 2 הו"ק ועלינו לטפל בכל אחת מהן בנפרד דרך המסך הראשי
7. הערה: במידה ואתם יודעים שיש לכם הו"ק שנכשלו מעבר ל90 ימים האחרונים שמוצגים במסך הראשי , תוכלו לראות סרטון לגבי בדיקה של הו"ק שנכשלו מעבר
ל90 לימים האחרונים כאשר אנו ממליצים לעבור על המסך הראש באופן שוטף כל יום, שבוע או חודש כדי למנוע טיפול בכמות גדולה של שגיאות .