סרטונים ומדריכים כתובים
יצוא לחשבשבת חלונות
יצוא לחשבשבת - שיטת יצוא לקוחות וספקים
ישנן 3 שיטות אפשריות של יצוא לקוחות ו/או ספקים לחשבשבת ויש להתיעץ עם הנהלת החשבונות על מנת לדעת מה השיטה הנכונה עבורכם מולם :
- הכנסת מספר קוד חשבשבת אחד בלבד בכרטיס לקוחות אחד כללי
(נכון גם לגבי ספקים) - שימוש במספרי המזההים של סנזיי כקוד החשבשבת - כאשר מספרים אילו נפתחים לכל לקוח ולקוח באופן אוטומטי - בעת יצוא לחשבשבת הנהלת החשבונות מקבלת
בנוסף לקובץ החשבשבת קבצי hashin לטובת קליטת המספרים אצלם
(נכון גם לגבי ספקים) - הכנסת מספרים ספציפים שאתם מקבלים מהנהלת החשבונות לפי האינדקס שלהם - כאשר במקרה זה יש להיכנס לכל לקוח ולהגדיר לו את המספר שקיבלתם מהנהלת החשבונות
(נכון גם לגבי ספקים)
בסרטון זה :
1. נסביר את 3 השיטות שיש ביצוא של לקוחות ו/או ספקים :
- הכנסת מספר קוד חשבשבת אחד בלבד בכרטיס לקוחות אחד כללי
(נכון גם לגבי ספקים) - שימוש במספרי המזההים של סנזיי כקוד החשבשבת - כאשר מספרים אילו נפתחים לכל לקוח ולקוח באופן אוטומטי - בעת יצוא לחשבשבת הנהלת החשבונות מקבלת
בנוסף לקובץ החשבשבת קבצי hashin לטובת קליטת המספרים אצלם
(נכון גם לגבי ספקים) - הכנסת מספרים ספציפים שאתם מקבלים מהנהלת החשבונות לפי האינדקס שלהם - כאשר במקרה זה יש להיכנס לכל לקוח ולהגדיר לו את המספר שקיבלתם מהנהלת החשבונות
(נכון גם לגבי ספקים)
2. ניגש להגדרות המערכת > כספים > הגדרות חשבשבת
ניכנס לעריכה באייקון העיפרון
ונדגים את השיטה הראשונה של הכנסת מסםר חשבשבת אחד בשדה "כרטיס לקוח - ברירת מחדל" וגם בשדה - "כרטיס ספק - ברירת מחדל" במידת הצורך
3. נדגים את השיטה השניה של שימוש במפרי המזהה של סנזיי ולשם כך נסמן את השדה "השתמש במזהה סנזיי למספר כרטיס"
כמו כן ניגש לאנשי קשר > לקוחות
ומעל הטבלה נלחץ על "יצוא לחשבשבת" לטובת יצוא קבצי hashin של חשבשבת עם המספרים והנתונים של הלקוחות
ניתן לבצע זאת גם בספקים באותו האופן דרך אנשי קשר > ספקים ולחיצה על "יצוא לחשבשבת"
בשליחת הדוחות באופן אוטומטי הקבצים הנ"ל נשלחים באופן אוטומטי עם קובץ החשבשבת
4. נדגים את השיטה השלישית ולשם כך ניגש לאנשי קשר > לקוחות
ניגש לניהול שדות מעל הטבלה של הלקוחות ונסמן להציג את השדה "קוד חשבשבת"
לאחר מכן נוכל לחזור לטבלה של הלקוחות וללחוץ על "עריכת שורות" על מנת למלא את השדה של "קוד חשבשבת" לכל לקוח ולקוח לפי המספרים שקיבלתם
מהנהלת החשבונות
ניתן לבצע את אותה הפעולה לספקים במידת הצורך דרך אנשי קשר > ספקים
5. נסביר שיש מלא את הכרטיסים הקשורים לספקים ולהוצאות הספקים רק במידה ואתם אכן רוצים לבצע יצוא גם לנתונים הנ"ל , אחרת אין צורך למלא אותם