סרטונים ומדריכים כתובים
סוכנים
יעד מכירה חודשי לסוכנים
ניתן לנהל במערכת יעדי מכירה חודשיים לסוכנים . המסמכים שנכללים בחישוב המכירה החודשי הינם חשבוניות מס , חשבוניות מס קבלה וחשבוניצ מס זיכוי .
על מנת שהנתונים יחושבו ביעד החודשי , על העובד להיות סוכן במערכת ולהיות מקושר לחשבוניות מס ו/או מס קבלה .
בסרטון זה :
1. ניגש לעובדים וקבלני משנה > עובדים וקבלני משנה
ובניהול השדות נבחר להציג את השדה "יעד חודשי"
2. ניכנס לעובד קיים דרך אייקון העריכה ונסמן בשדה "האם סוכן" כן
נגדיר את אחוז העמלה ובמידה ואין עמלות נכניס את הספרה 0 אפס
בשדה "יעד חודשי" נזין את סכום היעד הרצוי ונשמור את הנתונים
3. נעבור בקצרה על ניהול סוכן כאשר תוכלו לראות סרטון נרחב בנושא תחת אני קשר > סוכנים
- ניכנס לאנשי קשר > סוכנים
וניכנס בשורת הסוכן ל"ניהול לקוחות של סוכן"
נסמן את הלקוחות השייכים לסוכן ונלחץ על "עדכון" - ניגש להפיק הזמנת עבודה ונראה שברגע שאנו בוחרים לקוח מסויים שמשוייך לסוכן , הסוכן יכנס באופן אוטומטי למסמך
והמסמך יחושב ביעד החודשי
4. ניכנס למערכת של העובד ונוכל לראות שב"מסך הראשי" העובד/סוכן רואה את היעד שהוצב לו , את המכירות שביצע עד כה , את היתרה לעמידה ביעד
ואת ההזמנות העתידיות שיש על השם שלו כסוכן שטרם יצאו עליהם חשבונית מס ו/או חשבוניות מס קבלה
5. נציג דוח היעד מכירה החודשי בכניסה לדוחות > עובדים וסוכנים > יעד מכירה חודשי
נבחר את העובד הרצוי ואת טווח האריכים הרצוי
ונוכל לראות בחלוקה לחודשים את היעד שהוצב לעובד/סוכן, את המכירות שביצע עד כה , את היתרה לעמידה ביעד
ואת ההזמנות העתידיות שיש על השם שלו כסוכן שטרם יצאו עליהם חשבונית מס ו/או חשבוניות מס קבלה