סרטונים ומדריכים כתובים
חשבוניות ומסמכים
הגדרות נוספות - קביעת ברירת מחדל של סגירה או השארת מסמך קודם פתוח
במידה ובעסק שלכם בעת מעבר ממסך אחד לאחר אתם מעוניינים שהמערכת לא תסגור את המסמך הקודם לדוגמא במידה ואתם מקבלים מקדמות ולא רוצים לסגור את המסמך הקודם תוכלו להגדיר שברירת המחדל במערכת תהיה השארת מסמך פתוח בעת מעבר ממסמך אחד לאחר.
לדוגמא : הפקתם הזמנת עבודה וקיבלתם תשלום מקדמה כלומר תשלום חלקי וכעת אתם עוברים מהזמנת העבודה להפקת חשבונית מס קבלה אבל רוצים שהזמנת העבודה
תשאר פתוחה תוכלו לשנות את הגדרת ברירת המחדל מכיוון שבמערכת ברירת המחדל הינה סגירה של המסמך ממנו הגענו .
בסרטון זה :
1. נציג מעבר בין הזמת עבודה לחשבונית מס קבלה ונראה שכברירת מחדל המערכת מסמנת לסגור את הזמנת העבודה
2. ניגש לשנות את ברירת המחדל שלא תבצע סגירה למסמך ממנו הגענו דרך
הגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > הגדרות נוספות
וניגש לשדה "סגור מסמך במעבר למסמך המשך - ברירת מחדל"
נסיר את הסימון מהמסמכים שאנו לא רוצים שיסגרו באופן אוטומטי
ונשמור
3. נציג כיצד המערכת שינתה את ברירת המחדל וכאשר מפיקים כעת חשבונית מס קבלה מתוך הזמנת עבודה
הזמנת העבודה נשארת פתוחה כברירת מחדל ובעת קבלת התשלום המלא נוכל לסמן באופן עצמי לסגור את הזמנת העבודה