סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות לרואה חשבון
שליחת דוח להנהלת החשבונות באופן אוטומטי בפורמט PDF או EXCEL
ניתן להגדיר שליחה של דוחות הכנסה , תקבולים, הוצאות וקבצי חשבשבת לאימיל של רואה החשבון בכל חודש באופן אוטומטי .
בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות המערכת > אימייל > שליחת דוח להנהלת החשבונות
נמלא את שם הגורם המטפל בהנהלת החשבונות ואת האימייל של הנהלת החשבונות
2. נוכל להוסיף אימייל נוסף ע"י הפרדה עם הסימון נקודה פסיק (;) ולהוסיף ברצף ללא רווחים אימייל נוסף אליו נרצה לקבל את הדוחות
3. נסמן את כל הדוחות הרצויים לשליחה כאשר רצוי לסמן הכל ואם הנהלת החשבונות תבקש תוכלו להסיר דוח ספציפי או מידע ספציפי שפחות רלוונטי עבורם
4. נבחר האם לשלוח את הדוחות בפורמט PDF או בפורמט EXCEL
5. נבחר את התאריך בחודש הרצוי לשליחה - לדוגמא בכל 7 לחודש המערכת תשלח את הנתונים של החודש הקודם
דוגמא : ב7.3.24 ישלחו הדוחות של כל חודש פברואר 2024
6. נשמור ונציין שבמידה ולא התקבל האימייל יש לבדוק בדואר הזבל/הספאם ולאשר את קבלת האימייל פעם אחת על מנת שהאימייליתחיל להגיע באופן קבוע לדואר הנכנס
7. לגבי שליחת קובץ חשבשבת להנהלת החשבונות תוכלו לראות סרטונים נפרדים בנושא