סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

איתור תלמידים שנמצאים במפגש אבל אין להם הו"ק פעילה

ניתן להוציא רשימה של תלמידים או לקוחות שמשוייכים למפגש אבל אין להם הוראת קבע פעילה על מנת לטפל באותם תלמידים , בין אם בהקמת הו"ק חדשה , בין אם צריך להסיר אותם מהמפגש מכיוון שהם עזבו ורק סגרתם את הוראת הקבע שלהם ובין אם הם צריכים להופיע ברשימה הזו מכיוון שהם משלמים בדרך אחרת ולא דרך הו"ק.

בסרטון זה :
1. ניגש למפגשים > מפגשים של לקוחות
נפתח חיפוש
ובשדה "קיימת הו"ק" נבחר ב"לא"
נציין שניתן לעשות חיתוכים נוספים במידת הצורך

2. נציג שבסוף שורת התלמיד רואים שאין מספר של הו"ק כאשר הסיבות האפשריות לכך הם:

• שלא הוקמה ללקוח הו"ק בכלל
• שהוראת הקבע בוטלה או הסתיימה
• שהתלמיד עזב את המפגש וסגרו לו את הו"ק אבל לא הסירו אותו מהמפגש
• או שהתלמיד משלם בדרך אחרת שאינה הו"ק כגון : שיקים , מזומן וכדומה ובאמת אין צורך שתהיה לו הו"ק

3. נסביר כיצד לבדוק בכרטיס של הלקוח האם קיימת לו הוראת קבע

4. נסביר כיצד להסיר תלמיד מהמפגש במיד הצורך