סרטונים ומדריכים כתובים

חשבוניות מס ללקוחות

קביעת ברירת מחדל של סגירה או השארת מסמך קודם פתוח

במערכת עוברים בשרשור ממסמך למסך לדוגמא מהצעת מחיר עוברים להזמנת עבודה , מהזמנת עבודה עוברים לחשבונית קבלה וכדומה
כאשר כברירת מחדל המערכת סוגרת את המסמך ממנו הגענו באופן אוטומטי , עם זאת במידה ובעסק שלכם עובדים עם הפקת מסמכים חלקיים ותרצו להשאיר את המסמך ממנו הגעתם פתוח , תוכלו להגדיר זאת בהגדרות המערכת כלומר לשנות את ברירת המחדל שלא יסגרו מסמכים אוטומטית ותוכלו לסגור אותם לפי הצורך באופן ידני .

בסרטון זה:
1. נציג מה הכוונה במסמך פתוח בעת מעבר ממסמך אחד לאחר
2. ניגש להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > הגדרות נוספות
וניגש את השדה "סגור מסמך במעבר למסמך המשך - ברירת מחדל"
כברירת מחדל המערכת מסמנת לסגור את כל המסמכים מהם הגענו כאשר תוכלו להסיר את הסימון במסמכים ספציפים או בכולם לפי הצורך
לדוגמא ניתן לסמן לא לסגור "הזמנת עבודה" כברירת מחדל כאשר עוברים אליה מהצעת מחיר
ואז תוכלו לסגור את המסמך באופן ידני במידת הצורך