סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים לפרויקטים ומפגשים
צפי תזרים הכנסות ממפגשים
ניתן להפיק דוח שמציג את ההכנסות הצפויות לנו מהתלמידים המשוייכים למפגשים , הדוח מציג את המפגש , את התלמיד , על מה יצא חיוב וכמה עוד נותר לחייב.
שימו לב שדוח זה רלוונטי למי שעובד עם חיובי מפגשים.
בסרטון זה:
1. ניגש לדוחות > מפגשים > צפי תזרים הכנסות ממפגשים
בחיפוש נבחר באיזו שיטה למשוך את הנתונים :
- לפי תאריך סיום - המערכת תציג את התלמידים שתאריך הסיום שלהם במפגש הינו בטווח התאריכים שהגדרתם
- לפי תאריך לחיוב - המערכת תציג את התלמידים שתאריך החיוב שלהם במפגש הינו בטווח התאריכים שהגדרתם
*מומלץ לעבוד לפי תאריך לחיוב מכיוון שהשדה תאריך לחיוב הינו שדה חובה וכך יוצגו כל הנתונים
2. נבחר את טווח התאריכים הרצוי להפקת הדוח
3. נעבור על החיפושים הנוספים האפשריים כגון חיפוש לפי : מפגש ספציפי , תלמיד ספציפי וכדומה
כאשר במידה ולא תבחרו מפגש ו/או תלמיד ספציפי המערכת תציג לכם את כל התלמידים בכל המפגשים
4. נציג שניתן למיין את הדוח לפי מספר נתונים ותוכלו לבחור את הדרך הנוחה לכם ביותר להצגת הדוח
5. במידה ונלחץ על חיפוש נראה את כל הנתונים כולל מי שיצאו לו כל החיובים במפגש וכולל מי שטרם יצא לו חיובים במפגשים או שיצאו חיובים חלקיים על המפגשים
כאשר נציג שניתן לבחור סינון שונה בחיפוש בשדה "יתרה שונה מאפס" - כך שבמידה ונרצה לראות בדוח רק את מי שחייב ולא מי שהיתרה שלו באפס נבחר ב "כן" בשדה כך שנראה רק מי שהיתרה שלו שונה מאפס והוא עדיין חייב
6. את הדוח ניתן להדפיס או ליצא לאקסל