סרטונים ומדריכים כתובים
דוחות שקשורים לפרויקטים ומפגשים
צפי תזרים הכנסות בפרויקטים
ניתן להפיק דוח שמציג את ההכנסות הצפויות לנו מהלקוחות המשוייכים לפרויקטים, הדוח מציג את הפרויקט , את הלקוח , על מה יצא חיוב וכמה עוד נותר לחייב.
שימו לב שדוח זה רלוונטי למי שעובד עם חיובי פרויקטים.
בסרטון זה:
1. ניגש לדוחות > פרויקטים > צפי תזרים הכנסות מפרויקטים
בחיפוש נבחר באיזו שיטה למשוך את הנתונים :
- לפי תאריך סיום - המערכת תציג את הלקוחות שתאריך הסיום שלהם בפרויקט הינו בטווח התאריכים שהגדרתם
- לפי תאריך לחיוב - המערכת תציג את הלקוחות שתאריך החיוב שלהם בפרויקט הינו בטווח התאריכים שהגדרתם
*מומלץ לעבוד לפי תאריך לחיוב מכיוון שהשדה תאריך לחיוב הינו שדה חובה וכך יוצגו כל הנתונים
2. נבחר את טווח התאריכים הרצוי להפקת הדוח
3. נעבור על החיפושים הנוספים האפשריים כגון חיפוש לפי : פרויקט ספציפי , לקוח ספציפי וכדומה
כאשר במידה ולא תבחרו פרויקט ו/או לקוח ספציפי המערכת תציג לכם את כל הלקוחות בכל הפרויקטים
4. נציג שניתן למיין את הדוח לפי מספר נתונים ותוכלו לבחור את הדרך הנוחה לכם ביותר להצגת הדוח
5. במידה ונלחץ על חיפוש נראה את כל הנתונים כולל מי שיצאו לו כל החיובים בפרויקט וכולל מי שטרם יצא לו חיובים בפרויקטים או שיצאו חיובים חלקיים על הפרויקטים
כאשר נציג שניתן לבחור סינון שונה בחיפוש בשדה "יתרה שונה מאפס" - כך שבמידה ונרצה לראות בדוח רק את מי שחייב ולא מי שהיתרה שלו באפס נבחר ב "כן" בשדה כך שנראה רק מי שהיתרה שלו שונה מאפס והוא עדיין חייב
6. את הדוח ניתן להדפיס או ליצא לאקסל