סרטונים ומדריכים כתובים
סדרות ניוזלטר
פילטרים לשליחת סדרות ניוזלטר או סדרות מסרונים
ניתן להגדיר פילטרים לגבי אופי אנשי הקשר(לקוחות/תמידים, לקוחות פוטנציאלים, אנשי קשר אחרים ו/או עובדים וקבלני מנשה/-משתמשי מערכת)
וניתן להגדיר את החתכים הרצויים של אנשי הקשר אליהם נרצה לשלוח סדרות של ניוזלטר באימייל או סדרות של מסרונים (הודעות SMS)
לטלפון הנייד כך שהשליחה תתבצע באופן אוטומטי בהתאם לפילטרים ולהגדרות השליחה של הסדרות.
בסרטון זה :
1. נסביר שיש צורך במודול הניוזלטר לשליחת סדרות ניוזלטר באימייל ו/או במודול מסרונים לשליחת סדרות מסרונים (הודעות SMS) לטלפון הנייד של איש הקשר
2. נפנה תחילה לסרטונים של ניוזלטר, סדרות ניוזלטר , מסרונים וסדרות מסרונים לטובת הכנסת הבסיס לשליחה לפי פילטרים
3. ההסבר זהה לגבי פילטרים של סדרות ניולזטר וסדרות מסרונים ונבצע את הדוגמא על סדרות ניוזלטר
4. במידה והלחצן לא מופיע יש לפנות אלינו דרך קריאות השירות עם בקשה להוספת הפילטרים
5. ניגש להסבר דרך כלים > סדרות ניוזלטר
ניכנס לסדרה לדוגמא על מנת להסביר בקצרה את אופן שליחת הסדרה
כאשר הגדרנו בסדרה לדוגמא : שליחה של תבנית אימייל מסויימת באותו היום שאיש הקשר נכנס לחתך שהגדרנו בפילטרים
ושליחת אימיי הבא לאחר יום אחד אחרי שאיש הקשר נכנס לחתך שהגדרנו בפילטרים
6. ניכנס בשורת הסדרה הרצויה ל"פילטרים" ונסביר על מי תתבצע השליחה , כגון:
- שליחה לפי סוג איש הקשר שנכנס למערכת - לקוחות/תמידים, לקוחות פוטנציאלים, אנשי קשר אחרים ו/או עובדים וקבלני מנשה/-משתמשי מערכת
- שליחה לפי מילות מפתח שקיימות או לא קיימות בפעילויות בין טווח תאריכים שנגדיר
- שליחה רק ללקוחות שיש להם או אין להם פעילות במערכת בX ימים האחרונים
- שליחה רק למין מסויים - זכר או נקבה
- שליחה רק לסוכנים או רק למי שאינו סוכן
- שליחה רק למי שמשוייך לקבוצת ניוזלטר מסויימת
- שליחה לפי סטטוס/ים מסויימים של לקוחות
- שליחה לפי מי שהינו חבר מועדון או רק למי שאינו חבר מועדון
- שליחה למי שהגיע ממקור הגעה מסויים
- שליחה למי שיש לו חשבוניות פתוחות במערכת שטרם נסגרו עם קבלות
- שליחה רק לאנשים שמשוייכים למפגש/פרויקט או רק לאנשים שלא משוייכים למפגש/פרויקט
- שליחה לפי לקוחות ששייכים למפגש מסויים אותו נבחר מהרשימה
- וכן הלאה
7. יש לשים לב שמוזן לאנשי הקשר במערכת אימייל ו/או טלפון נייד על מנת שהשליחה תתבצע באופן תקין ואוטומטי