סרטונים ומדריכים כתובים

הוראות קבע בנק ואשראי

מע"מ 18% - עלית המע"מ משמעות במערכת ודרכי פעולה

מתבצעת עלייה של המע"מ מ-17% ל-18% כאשר המערכת ערוכה לשינוי והמע"מ יתעדכן בהתאם במסמכים ובמוצרים .
עם זאת שימו לב שמי שעובד עם פרויקטים או מפגשים ו/או עובד עם הוראות קבע יש לבצע פעולות נוספות באופן ידני
בסרטון נסביר את הפעולות הרצויות .

בסרטון זה:
1. נדגיש כי המערכת ערוכה לשינוי והמע"מ יתעדכן בהתאם במסמכים ובמוצרים
2. בפרויקטים או במפגשים יש אפשרות לסמן האם המחיר הינו כולל או לפני מע"מ כאשר :

• במידה והוגדר לפני מע"מ - המערכת תבצע את עליית המע"מ בהתאם ואין צורך לבצע פעולות
• במידה והוגדר כולל מע"מ - יש צורך לבצע שינוי של המחיר למחיר הרצוי במידה ואת רוצים לעלות את המחיר

3. לשינוי המחיר במפגש או פרויקט שמוגדר כולל מע"מ יש לבצע את הפעולות הבאות :

• במפגשים - ניגש למפגשים > מפגשים של לקוחות
  נפתח חיפוש ובשדה "מחיר בסיס" נבחר ב"כולל מע"מ" על מנת להציג את כל המפגשים בהם בחרנו מחיר כולל מע"מ על מנת לדעת במה לטפל
  • במפגש פרטי עם תלמיד אחד - יש לשנות את המחיר באופן ידני גם במפגש וגם בהוראת הקבע
  • במפגש קבוצתי עם כמה תלמידים - יש לגשת לתלמידים במפגש , לסמן את התלמידים הרצויים לביצוע השינוי , ללחוץ על "שנה מחיר למשתתפים נבחרים"
    ולבחור בעלייה באחוזים של 0.8547 או ציינו את הסכום הסופי הרצוי
    כמו כן יש לסמן את השדה "האם לעדכן הוראות קבע מקושרות?" על מנת שגם המחיר של הוראת הקבע ישתנה בהתאם וללחוץ על "אשר"

• בפרויקטים - ניגש לפרויקטים > פרויקטים של לקוחות
  נפתח חיפוש ובשדה "מחיר בסיס" נבחר ב"כולל מע"מ" על מנת להציג את כל הפרויקטים בהם בחרנו מחיר כולל מע"מ על מנת לדעת במה לטפל
  • בפרויקט פרטי עם לקוח אחד - יש לשנות את המחיר באופן ידני גם בפרויקט וגם בהוראת הקבע
  • בפרויקט קבוצתי עם כמה לקוחות - יש לגשת ללקוחות בפרויקט , לסמן את הלקוחות הרצויים לביצוע השינוי , ללחוץ על "שנה מחיר למשתתפים נבחרים"
    לרשום עליה באחוזים של 0.8547 או את המחיר הסופי הרצוי
    כמו כן יש לסמן את השדה "האם לעדכן הוראות קבע מקושרות?" על מנת שגם המחיר של הוראת הקבע ישתנה בהתאם וללחוץ על "אשר"

4. בהוראות קבע מכיוון שמדובר במחיר שהינו כולל מע"מ יש לבצע שינוי של המחיר, כאשר ישנם 3 מצבים:

• במידה והוראות הקבע מקושרות למפגש/פרויקט - יש לבצע את השינוי של המחיר דרך המפגש/הפרויקט לפיההנחיות בסעיף 3
• במידה והוראות הקבע אינן מקושרות למפגש/פרויקט - יש לבצע את השינוי באופן ידני להוראות הקבע הרצויות או לשנות את כל הוראות הקבע באופן גורף באופן הבא :
  גשו לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
  מעל הטבלה לחצו על "עידכון סכומי העברה בהו"ק"
  בחרו בעלייה באחוזים של 0.8547 או ציינו את הסכום הסופי הרצוי ולחצו על "עדכן"
  *דגש חשוב - השינוי יבוצע על כל הוראות הקבע - גם ההוראות קבע שמקושרות למפגשים/לפרויקטים וגם הוראות קבע שאינן מקושרות למפגשים/לפרויקטים
  כך שבמידה ויש לכם הוראות קבע מגוונות (כלומר כולל קישור ולא כולל קישור למפגשים/פרויקטים) שימו לב לא לעשות שינוי כפול כדי לא לעלות את המחיר מעבר למחיר הרצוי עבורכם
  *לכל שאלה , התיעצו בנושא - פנו לצוות התמיכה ע"י פתיחת קריאת שירות דרך אייקון סימן השאלה בחלק העליות של התוכנה
• במידה ובהוראת הקבע המחיר נקבע ע"י מוצר וכמות ומוגדר מחיר כולל מע"מ  - יש לבצע את השינוי באופן ידני לכל הוראת קבע בנפרד באופן הבא:
  גשו לחשבוניות ומסמכים > הוראות קבע
  כנסו לעריכה דרך אייקון העיפרון הירוק בשורת הוראת הקבע הרצויה
  בצעו את השינוי לסכום הרצוי
  ולחצו על שמירה בתחתית הוראת הקבע