סרטונים ומדריכים כתובים
חשבוניות ומסמכים
צבעים לסטטוסים של מסמכים
ניתן לבחור צבע לכל סטטוס של מסמך כך שנוכל לראות את הצבע של הסטטוס בשורת כל מסמך וכן על מנת נוכל לראות את צבע הסטטוס של הזמנות העבודה לפי תאריך האספקה שלהם ביומן.
בסרטון זה:
1. ניגש להגדרות המערכת > חשבוניות ומסמכים > סטטוסים של הזמנות עבודה
(ניתן לגשת גם לסטטוסים של חשבוניות/קבלות, סטטוסים של הצעות מחיר וכן הלאה לפי הצורך)
2. נוסיף שורה או מקבץ שורות על מנת להוסיף סטטוס חדש
נרשום את שם הסטטוס ותיאור הסטטוס
ונלחץ על בחירת צבע
נלחץ על אישור לשמירת הצבע
ןכן לסיום נשמור הכל בתחילת שורת הסטטוס
3. ניגש לחשבוניות ומסמכים > הזמנות עבודה לדוגמא
וניכנס לניהול שדות של הזמנות עבודה
נחפש את השדה "צבע סטטוס" ונסמן אותו על מנת שנוכל לראות את הצבע בשורת המסמך
בדף זה אין צורך לבצע שמירה ונוכל לחזור להזמנות עבודה
4. בחשבוניות ומסמכים > הזמנות עבודה
נבחר את הסטטוס הרלוונטי לכל הזמנת עבודה
ונוכל לראות ליד הסטטוס קוביית צבע לפי הצבע שהגדרנו לכל סטטוס
5. נציין שבמידה ואנחנו רוצים לראות את הצבע בחשבוניות מס לדוגמא אז
יש לגשת לחשבוניות ומסמכים > חשבוניות מס
ולהיכנס לניהול שדות של חשבוניות מס
ולסמן את השדה "צבע סטטוס" כפי שעשינו בהזמנות עבודה
6. לסיכום נציג שניתן לראות את הצבע של הסטטוס של הזמנות עבודה ביומן
אז ניגש ליומן דרך האייקון שבחלק העליון של התוכנה
ונוכל לראות את הזמנות העבודה לפי תאריך האספקה להם כאשר הם צבועות בצבע של הסטטוס שבחרנו להם
*במידה ואינכם רואים את הזמנות העבודה ביומן
ניתן לגשת לאייקון גלגל השיניים שביומן > להגדרות יומן
ולסמן את הפרמטר "הצג תאריכי אספקה ?" ולשמור