סרטונים ומדריכים כתובים

דוחות מנהלים

דוח לקוחות לפי מקור הגעה

ניתן לראות דוח של כמות לקוחות לפי מקור ההגעה שלהם, נוכל לראות דוח ופאי של כמות הלקוחות בכל מקור הגעה.
 

בסרטון זה :
1. ניגש לדוחות מנהלים > דוח לקוחות לפי מקור הגעה 
וכברירת מחדל נראה את כל הלקוחות והלקוחות הפוטנציאלים בכל מקורות ההגעה שיש במערכת 
2. נוכל לעשות חיפוש ולצמצם את הדוח לפי טווח תאריכים , לפי סוג איש קשר (לקוחות או פוטנציאלים)
ונוכל לבחור מקור או מקורות הגעה ספציפים להפקת הדוח 

3. את הדוח ניתן להדפיס ו/או ליצא לאקסל 
4. נוכל לערוך חיפוש במערכת על מנת לראות רשימה שמית של התלמידים או הפוטנציאלים לפי מקורות ההגעה 
לשם כך ניגש לאנשי קשר > לקוחות ו/או אנשי קשר > לקוחות פוטנציאלים 
נפתח "חיפוש מתקדם" ונזין ונבחר את הפרמטרים הרצויים כגון:
"מקור הגעה" לפי הצורך 
"תאריכי רישום של הלקוח"
או "תאריכים בהם הליד הפך ללקוח" 
וכן הלאה