סרטונים ומדריכים כתובים

קופה רושמת

שמירת פרטי לקוח דרך קופה רושמת

בקופה רושמת ניתן להגדיר שמירה של פרטי לקוח מזדמן כך שיפתח לו כרטיס באנשי הקשר לפי מספר הטלפון של הלקוח על מנת שבמידה ולקוח מסוג זה חוזר שוב , תוכלו להזין מספר טלפון וכל שאר הפרטים יתמלאו באופן אוטומטי .

בסרטון זה:
1. ניגש להגדרות המערכת > כספים > הגדרות קופה רושמת 
2. נסמן את הפרמטר "שמור פרטי לקוח"
לנשמור בתחתית העמוד 
3. ניגש לחשבוניות מסמכים > קופה רושמת 
ונוכל לראות פרמטר "שמור פרטי לקוח" שמסומן באופן אוטומטי
כאשר ניתן להסיר את הסימון במידה ולא מעוניינים בשמירת הפרטים ללקוח מסויים 
4. כאשר נזין את פרטי הלקוח כולל מספר טלפון ונפיק את המסמך 
המערכת תפתח ללקוח כרטיס תחת אנשי קשר > לקוחות/תלמידים
5. בפעם הבאה שנפתח מסמך בקוםה רושמת ונזין את מספר הטלפון של הלקוח 
כל שאר הפרטים שהמערכת מזהה בכרטיס השמור יכנסו באופן אוטומטי , 
כגון שם הלקוח , אימייל וכדומה 
6. אם ניגש לאנשי קשר > לקוחות/תלמידים
נוכל לראות את הכרטיס של הלקוח המזדמן 
נוכל ללחוץ על השם שלו ולראות את פרטי ההתקשרות שהוזנו במסמך 
וכן נוכל ללחוץ על "קופה רושמת" על מנת לראות את כל המסמכים שהופקו לאותו לקוח דרך הקופה הרושמת