מודול דרישות תשלום

הפקת קבלה עם חשבוניות אוטומטיות בדרישת תשלום בתשלומים

במידה ואתם עובדים מודול דרישות התשלום ומאפשרים ללקוח לשלם בתשלומים , ישנה אפשרות לסמן הפקת קבלה על התשלום והפקת חשבוניות אוטומטיות
על שורות התשלום בקבלה , כאשר בכל חודש תצא חשבונית על החלק היחסי של התשלום בתאריך הפרעון.

לדוגמא:
קבלה בסך 600 ש"ח ב-3 תשלומים בתאריכים :
1.9.2025
1.10.2025
1.11.2025
יצאו חשבוניות אוטומטיות בתאריכים הנ"ל :
1.9.2025 - בסך 200 ש"ח 
1.10.25 - בסך 200 ש"ח 
1.11.2025 - בסך 200 ש"ח 
 

בסרטון זה :
1. ניגש להגדרות מערכת > מודולים נוספים > שליחת דרישת תשלום ללקוח 
2. בפרמטר של מס' תשלומים מקסימלי 
לאחר בחירת הסכום ומס' התשלומים האפשרי לסכום זה 
נוכל לסמן את העמודה "הפק חשבוניות במועדי הפרעון" במידת הצורך וכך תצא קבלה + חשבוניות אוטומטיות במקום חשבונית מס קבלה 
ניתן לבצע את הפעולה החל מ2 תשלומים ומעלה 
 

הפקת קבלה עם חשבוניות אוטומטיות בדרישת תשלום בתשלומים

סקירה כללית

פיצ'ר זה מאפשר להגדיר כי בעת עבודה עם דרישות תשלום בתשלומים, המערכת תפיק קבלה על מלוא הסכום, ובנוסף תפיק חשבוניות מס באופן אוטומטי בהתאם למועדי הפירעון של כל תשלום.

החשבוניות נוצרות לפי תאריך הערך של כל תשלום בפועל, כך שכל תשלום מפיק חשבונית נפרדת על החלק היחסי.

שלבי הגדרה

1. היכנסו לתפריט הגדרות המערכת (נמצא בצד ימין למטה).
2. גללו לאזור מודולים נוספים.
3. לחצו על האפשרות שליחת דרישת תשלום ללקוח.
4. הגדירו את הפרמטרים הבאים:
   • הגדירו מספר תשלומים מקסימלי בהתאם לצורך.
   • סמנו את האפשרות האם להפיק חשבונית במועדי הפירעון.
     • אפשרות זו זמינה רק כאשר מדובר ב-2 תשלומים ומעלה.
5. לחצו על שמירה בתחתית העמוד.
6. לאחר קבלת הודעת אישור, לחצו על סגירה.

אופן הפעולה

• בעת יצירת דרישת תשלום בתשלומים:
  • המערכת מפיקה קבלה אחת על מלוא הסכום.
  • עבור כל תשלום, נוצרת חשבונית מס נפרדת לפי מועד הפירעון.
• החשבוניות מופקות לפי תאריך הערך של כל תשלום.

דוגמה

נניח שהופקה דרישת תשלום ב-3 תשלומים:

• תשלום ראשון – היום:
  • תופק חשבונית מיידית על שליש מהסכום.
• תשלום שני – בעוד חודש:
  • תופק חשבונית נוספת על שליש מהסכום.
• תשלום שלישי – בעוד חודשיים:
  • תופק חשבונית אחרונה על יתרת הסכום.

במקביל, תופק קבלה אחת על מלוא הסכום כבר בתחילת התהליך.

טיפים והערות

• בתשלום אחד בלבד:
  • המערכת תפיק חשבונית מס קבלה על כל הסכום (ללא פיצול).
• חשוב לוודא שתאריכי הפירעון מוגדרים נכון בדרישת התשלום – הם אלו שקובעים את מועד הפקת החשבוניות.
• הפיצ'ר מתאים במיוחד לעסקים העובדים עם גבייה עצמאית של לקוחות בתשלומים.