ספקים

סטטוס ספק כולל התראות בשינוי ססטוס ספק

ניתן להגדיר במערכת סטטוסים שונים של ספקים ולבחור את הסטטוס הרצוי לכל ספק, כאשר בנוסף ניתן להגדיר אוטומציה בעת שינוי סטטוס כלומר להגדיר מה יקרה בעת שינוי סטטוס לספק, האם לשלוח הודעה חעובד, האם לשלוח הודעה לספק והאם לבצע פעולות אוטומטיות נוספות.

בסרטון זה:
1. ניגש להגדרות מערכת > אנשי קשר > סטטוסי ספק 
נלחץ על "הוסף חדש" 
נרשום את שם הסטטוס הרצוי ונלחץ על שמירה בתחילת השורה בדיסקט הכחול 
2. ניגש לאנשי קשר > ספקים 
ונראה כיצד לבחור סטטוס לספק 
3. במידה ולא מופיעה עמודה של סטטוס ספק 
ניגש ל"ניהול השדות" שמעל טבלת הספקים 
ניגש לשדה "סטטוס ספק" ונסמן את כל עמודות למעט העמודה האחרונה שאותה נסמן רק אם נרצה שהשדה הזה יהיה שדה חובה 
4. כעת ניגש להגדיר אוטומציות בעת שינוי סטטוס 
לשם כך ניגש להגדרות המערכת > אנשי קשר > סטטוסי ספק 
ובשורת הסטטוס הרצוי נלחץ על "הודעות שינוי" 
כך שבעת שינוי הסטטוס לסטטוס הנבחר יבוצעו האוטומציות שהגדרתם 
האוטומציות האפשריות הן: 

• שלח הודעה לעובד - ניתן להגדיר שליחת הודעה באימייל או במסרון (במידה ויש לכם את מודול המסרונים של סנזיי)
• שלח הודעה לספק -  ניתן להגדיר שליחת הודעה באימייל או במסרון (במידה ויש לכם את מודול המסרונים של סנזיי)
• התראות - 
  • הוספה לסדרת ניוזלטר  - תוכלו לראות סרטון נפרד בנושא זה 
  • הוספה לקבוצת ניוזלטר - תוכלו לראות סרטון נפרד בנושא זה 
  •  הוספה לסדרת מסרונים - תוכלו לראות סרטון נפרד בנושא זה 
  •  תזכורת פולו אפ ביומן - התזכורת תופיע ביומן של העובד שנבחר לקבל את התזכורת 
     

סטטוס ספק כולל התראות בשינוי ססטוס ספק
 

סקירה כללית:
פיצ’ר זה מאפשר לנהל סטטוסים שונים עבור ספקים במערכת, להגדיר מי יקבל התראות כאשר סטטוס משתנה, ולשלוח הודעות אוטומטיות למייל או SMS של ספקים ועובדים. כמו כן, ניתן לשייך את השינויים לסדרות ניוזלטר, מסרונים או פולו-אפ ביומן.

שלבי הגדרת סטטוסי ספק

1. כניסה להגדרות מערכת: ללחוץ על כפתור ההגדרות בצד ימין של המערכת.
2. גישה לסטטוסי ספק: הגדרות מערכת > אנשי קשר > סטטוסי ספק.
3. הוספת סטטוס חדש:
   • ללחוץ על הוספת שורה.
   • להזין את שם הסטטוס הרצוי.
   • ללחוץ על שמירה (סמל דיסקט בתחילת השורה).
   • ברירת מחדל: המערכת מגיעה ללא סטטוסים – ניתן להוסיף את הסטטוסים הרלוונטיים לעסק שלכם.
4. הגדרת סטטוס לספק:
   • לגשת לאנשי קשר > ספקים.
   • לעדכן את עמודת סטטוס ספק עבור כל ספק (למשל: "ספק מאושר", "לא רלוונטי").
   • אם העמודה אינה מוצגת:
     1. ללכת לאנשי קשר > ספקים > ניהול שדות (מעל הטבלה).
     2. למצוא את שדה סטטוס ספק ולסמן וי בעמודות הראשונות (למעט האחרונה אם לא רוצים שהשדה יהיה חובה).
     3. אין צורך לבצע שמירה – לחזור לחוצץ הקודם.

שליחת הודעות והתראות על שינוי סטטוס

1. גישה להגדרות הודעות שינוי סטטוס:
   • ללכת להגדרות מערכת > אנשי קשר > סטטוס ספק.
   • לבחור את הסטטוס הרצוי ולהיכנס להודעות שינוי.
2. הגדרת הודעות לעובדים:
   • לבחור את העובד מתוך רשימת העובדים.
   • ניתן לשלוח הודעה באימייל או SMS (בהתאם למודולים המותקנים).
   • נוסח ההודעה מתעדכן אוטומטית עם פרמטרים דינמיים כמו שם הספק, כתובת העסק ומי ביצע את הפעולה.
   • ללחוץ על שמירה בסיום.
3. שליחת הודעות לספקים:
   • ניתן לשלוח אימייל או SMS לספק עצמו כאשר סטטוס משתנה.
   • שימוש בפרמטרים דינמיים בתוך ההודעה, לדוגמה:
     שלום רב, @replace_supplier_name@
   • ללחוץ על שמירה בסיום.
4. שילוב בהתראות מסדרות ניוזלטר או מסרונים:
   • במידה ויש מודול ניוזלטר או מסרונים, ניתן לבחור את הסדרה או קבוצת היעד ולשלוח את ההודעות בהתאם.
   • ניתן להגדיר פולו-אפ ביומן משויך לעובד מסוים בצבע ותוכן מותאם.

דוגמת שימוש

1. יצרנו סטטוס חדש בשם ספק ותיק.
2. בהודעות שינוי סטטוס הגדרנו:
   • שליחת אימייל לעובד אחראי.
   • שליחת SMS לספק (במידה ויש מודול מסרונים).
   • יצירת פולו-אפ ביומן לעובד באותו סטטוס.
3. כאשר מעבירים ספק לסטטוס ספק ותיק, כל ההתראות מוגדרות ישלחו אוטומטית בהתאם להגדרות.

טיפים והערות

• לוודא שלספק ולעובדים יש כתובת אימייל ו/או טלפון בהתאם לאופן השליחה שנבחר.
• ניתן לשנות נוסח הודעות לפי פרמטרים דינמיים כדי להתאים אישית את התוכן.
• סדרות ניוזלטר ומסרונים מאפשרות לשלוח עדכונים אוטומטיים למספר נמענים בו-זמנית.