סרטונים ומדריכים כתובים

מודול מסמכים נילווים לחתימה

מסמכים לחתימה - נשלחו לחתימה אך טרם נחתמו

במידה ואתם עובדים עם מודול מסמכים לחתימה ושולחים לאנשי קשר (לקוחות, ספקים, עובדים וכו')  מסמכים עליהם צריכים לחתום ,
עד שאיש הקשר חותם על המסמך ניתן לראות תיעוד לצורך מעקב של מסמכים לחתימה - שנשלחו לחתימה אך טרם נחתמו בכרטיס של איש הקשר.
 

לביצוע הפעולה בלקוחות לדוגמא :
1. ניגש לאנשי קשר > לקוחות 
וניכנס לצפייה בכרטיס הלקוח דרך אייקון הצפייה שבתחילת השורה 

2. בחוצל כללי , נגלול מטה 
ונוכל לראות תחת "מסמכים חתומים" - את המסמכים שנחתמו 
ותחת "מסמכים שנשלחו לחתימה אך טרם נחתמו"